Сравнение LIFE vs MDMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LIFE имеет отрицательный P/E (-8.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MDMG прибылен с P/E 10.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MDMG оценён ниже: 2.59 против 5.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDMG дешевле: 3.08 против 4.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE LIFE отрицательный (-57.89%), что говорит об убыточности. MDMG генерирует прибыль с ROE 30.08%. По этому критерию преимущество однозначно. LIFE убыточен — чистая маржа -73.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LIFE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.22, тогда как MDMG практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIFE | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.19 | 10.45 | |
| P/B | 4.74 | 3.08 | |
| P/S | 5.99 | 2.59 | |
| PEG | — | 0.45 | |
| EV/EBITDA | -12.50 | 8.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.89% | 30.08% | |
| ROA | -17.96% | 22.25% | |
| Валовая маржа | 32.77% | 41.22% | |
| Операц. маржа | -64.84% | 24.83% | |
| Чистая маржа | -73.13% | 25.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 0.36 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.34% | |
| Коэфф. выплат | — | 32.83% | |
| EPS | $-0.58 | $143.14 | |
| Балансовая стоим. | $1.09 | $485.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LIFE: скоринг 33/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LIFE — 36.8, MDMG — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LIFE на -4.9%, MDMG на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LIFE — 20.5 (слабый тренд), MDMG — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета LIFE — -0.06, MDMG — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | LIFE | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.81 | 41.00 | |
| Stochastic %K | 18.75 | 33.26 | |
| CCI (20) | -102.69 | -63.32 | |
| MFI | 50.54 | 17.66 | |
| Williams %R | -81.25 | -66.74 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 1.42 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 17.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.51 | 23.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | -0.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.92% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.68% | -4.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 66.46 | 58.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.06 | 0.51 | |
| ATR % | 2.51% | 2.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.57 | |
| RS Rating | 39.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -35.37 | -15.96 | |
| BB ширина | 7.89 | 6.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LIFE генерирует 379,33 млн ₽, MDMG — 43,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDMG — +19.88%, LIFE — -20.39%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MDMG зарабатывает 11,04 млрд ₽, а LIFE фиксирует убыток (-277,41 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LIFE генерирует -563,56 млн ₽, MDMG — 9,75 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIFE | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 379,33 млн ₽ | 43,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -20.39% | +19.88% | |
| Чистая прибыль | -277,41 млн ₽ | 11,04 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +32.73% | — |
| EPS (TTM) | $-0.63 | $143.14 | |
| Операц. Cash Flow | -464,98 млн ₽ | 13,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -563,56 млн ₽ | 9,75 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDMG обеспечивает 3.34% годовой доходности, LIFE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDMG выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как LIFE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LIFE | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.34% | |
| Годовые дивиденды | — | $47.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.83% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LIFE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+14.32%), MDMG — в августе (+10.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LIFE — ноябрь (-9.06%), для MDMG — сентябрь (-5.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фармсинтез или Мать и дитя?
У кого выше рентабельность — LIFE или MDMG?
Какие дивиденды у Фармсинтез и Мать и дитя?
Какая компания крупнее по выручке — Фармсинтез или Мать и дитя?
Какая акция лучше по технике — LIFE или MDMG?
Что лучше купить — LIFE или MDMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией