Сравнение LFUS vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LFUS имеет отрицательный P/E (-275.75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VNT прибылен с P/E 9.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VNT оценён ниже: 1.30 против 4.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у LFUS — 4.40. EV/EBITDA VNT — 8.09, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LFUS работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как VNT показывает рентабельность 33.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LFUS (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LFUS — 0.07, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LFUS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -275.75 | 9.77 | |
| P/B | 4.40 | 3.20 | |
| P/S | 4.48 | 1.30 | |
| PEG | 1.42 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 47.29 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 33.42% | |
| ROA | -1.04% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 38.29% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 2.75% | 18.51% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 2.61 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 3.52% | |
| EPS | $-1.60 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $100.27 | $8.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LFUS: скоринг 72/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LFUS — 57.7, VNT — 18.6. LFUS в зоне нейтральная зона, а VNT — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LFUS торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как VNT ниже этой средней (-18.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LFUS выше SMA 200 (+45.5%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу LFUS. ADX: LFUS — 32.8 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VNT — 1.25, LFUS — 1.68. LFUS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.67 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 47.49 | 0.73 | |
| CCI (20) | 22.54 | -101.23 | |
| MFI | 54.14 | 23.95 | |
| Williams %R | -52.51 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -3.01 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.54% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +45.46% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 85.71 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.25 | |
| ATR % | 4.33% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.96 | |
| RS Rating | 90.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -41.04 | |
| BB ширина | 24.03 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LFUS генерирует 2,39 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LFUS убыточен (чистая прибыль -71,70 млн $), тогда как VNT генерирует прибыль (406,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LFUS — 366,13 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LFUS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.89 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LFUS платит 0.67%, VNT — 0.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LFUS — 13 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LFUS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | -183.16% | 3.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.78% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LFUS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.78%), VNT — в мае (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LFUS — март (-3.48%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LFUS: +18.07% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — LFUS или VNT?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или Vontier Corporation?
Какая акция лучше по технике — LFUS или VNT?
Что лучше купить — LFUS или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией