Сравнение LFUS vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LFUS отрицательный (-1163,77) — компания генерирует убытки. TEL прибылен, P/E составляет 21,25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TEL дешевле: 3,31 против 4,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14,74 vs 41,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LFUS отрицательный (-0,32%), что говорит об убыточности. TEL генерирует прибыль с ROE 23,18%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -0,31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LFUS — 0,27, TEL — 0,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LFUS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1163,77 | 21,25 | |
| P/B | 4,39 | 4,80 | |
| P/S | 4,41 | 3,31 | |
| PEG | 4,70 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 41,35 | 14,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,32% | 23,18% | |
| ROA | -0,20% | 11,57% | |
| Валовая маржа | 39,28% | 35,43% | |
| Операц. маржа | 3,65% | 19,09% | |
| Чистая маржа | -0,31% | 15,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 2,76 | 1,88 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,66% | 1,33% | |
| Коэфф. выплат | -932,71% | 28,25% | |
| EPS | -$0,32 | $10,36 | |
| Балансовая стоим. | $103,47 | $46,02 | |
Технический анализ
LFUS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TEL — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LFUS — 58,5 (нейтральная зона), TEL — 61,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LFUS на 2,7%, TEL на 5,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LFUS выше SMA 200 (+27,7%), TEL — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу LFUS. Сила тренда по ADX: LFUS — 18,7 (нет тренда), TEL — 15,1 (нет тренда). По бете TEL стабильнее (1,59 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,54 | 61,21 | |
| Stochastic %K | 77,94 | 86,94 | |
| CCI (20) | 88,48 | 128,00 | |
| MFI | 58,82 | 51,35 | |
| Williams %R | -22,06 | -13,06 | |
| MACD гистограмма | 5,19 | 1,30 | |
| Momentum (10) | 61,82 | 4,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,69 | 15,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,14% | +2,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,48% | +4,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,66% | +5,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,73% | -0,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 60,58 | 36,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,72 | 1,59 | |
| ATR % | 4,44% | 3,22% | |
| Sharpe (1г) | 1,65 | 0,29 | |
| RS Rating | 89,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -9,33 | -13,41 | |
| BB ширина | 23,06 | 12,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LFUS растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против +7,90% у TEL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TEL зарабатывает 1,84 млрд $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LFUS генерирует 366,13 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LFUS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -42.30% | — |
| EPS (TTM) | -$2,89 | $6,20 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LFUS — 0,66%, TEL — 1,33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LFUS платит дивиденды 13 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LFUS — +2,63%, TEL — +2,77%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | LFUS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,66% | 1,33% | |
| Годовые дивиденды | $2,30 | $2,27 | |
| Коэфф. выплат | -932,71% | 28,25% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,63% | 2,77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LFUS — мае (+6,10%), для TEL — июле (+6,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LFUS — март (-3,48%), для TEL — март (-3,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LFUS: +17,96% против +13,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или TE Connectivity plc?
У кого выше рентабельность — LFUS или TEL?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и TE Connectivity plc?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или TE Connectivity plc?
Какая акция лучше по технике — LFUS или TEL?
Что лучше купить — LFUS или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией