Сравнение LFUS vs TDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LFUS отрицательный (-1173,26) — компания генерирует убытки. TDY прибылен, P/E составляет 32,72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2,92 против 4,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 20,92 vs 41,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LFUS отрицательный (-0,32%), что говорит об убыточности. TDY генерирует прибыль с ROE 9,13%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -0,31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LFUS — 0,27, TDY — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LFUS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1173,26 | 32,72 | |
| P/B | 4,42 | 2,92 | |
| P/S | 4,45 | 4,94 | |
| PEG | 4,74 | 2,52 | |
| EV/EBITDA | 41,68 | 20,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,32% | 9,13% | |
| ROA | -0,20% | 6,38% | |
| Валовая маржа | 39,28% | 39,04% | |
| Операц. маржа | 3,65% | 19,45% | |
| Чистая маржа | -0,31% | 15,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,19 | |
| Текущая ликв. | 2,76 | 2,18 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,66% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -932,71% | 0,00% | |
| EPS | -$0,32 | $20,78 | |
| Балансовая стоим. | $103,47 | $232,80 | |
Технический анализ
TDY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, LFUS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LFUS — 58,6 (нейтральная зона), TDY — 59,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LFUS на 3,8%, TDY на 5,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LFUS — 16,9 (нет тренда), TDY — 24,4 (слабый тренд). По бете TDY стабильнее (1,08 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LFUS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,61 | 58,95 | |
| Stochastic %K | 81,81 | 73,72 | |
| CCI (20) | 57,49 | 48,91 | |
| MFI | 67,15 | 69,40 | |
| Williams %R | -18,19 | -26,28 | |
| MACD гистограмма | 2,89 | 0,52 | |
| Momentum (10) | 15,44 | 24,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,87 | 24,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,23% | +0,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,29% | +1,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,82% | +5,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,77% | +12,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 62,10 | 53,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 1,08 | |
| ATR % | 4,15% | 2,50% | |
| Sharpe (1г) | 1,57 | 0,75 | |
| RS Rating | 89,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -8,59 | -2,58 | |
| BB ширина | 22,19 | 11,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LFUS — 2,39 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LFUS растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против +7,90% у TDY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TDY зарабатывает 894,80 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LFUS генерирует 366,13 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LFUS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 6,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | -71,70 млн $ | 894,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +9.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2,89 | $18,88 | |
| Операц. Cash Flow | 433,76 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,13 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
LFUS выплачивает дивиденды с доходностью 0,66% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LFUS | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,66% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,30 | — | |
| Коэфф. выплат | -932,71% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,63% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LFUS — мае (+6,10%), для TDY — ноябре (+5,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LFUS — март (-3,48%), для TDY — март (-0,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22,13% против +17,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Littelfuse, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше рентабельность — LFUS или TDY?
Какие дивиденды у Littelfuse, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Littelfuse, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
Какая акция лучше по технике — LFUS или TDY?
Что лучше купить — LFUS или TDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией