Сравнение LEVI vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу URBN — P/E 15,03 vs 14,47 у LEVI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу URBN: 1,08 vs 1,40 у LEVI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2,66 против 4,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URBN оценён ниже: 10,42 vs 10,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LEVI составляет 28,66%, что превышает показатель URBN (17,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEVI впереди: 9,66% против 7,48% у URBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LEVI — 1,01, URBN — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LEVI | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,47 | 15,03 | |
| P/B | 4,01 | 2,66 | |
| P/S | 1,40 | 1,08 | |
| PEG | 0,24 | 1,70 | |
| EV/EBITDA | 10,93 | 10,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,66% | 17,64% | |
| ROA | 9,64% | 9,91% | |
| Валовая маржа | 61,72% | 35,98% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 9,80% | |
| Чистая маржа | 9,66% | 7,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,01 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,46% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,07% | 0,00% | |
| EPS | $1,66 | $5,40 | |
| Балансовая стоим. | $5,89 | $29,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу URBN сильнее: 81/100 против 48/100 у LEVI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LEVI составляет 42,4 (нейтральная зона), у URBN — 62,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. URBN торгуется выше SMA 50 (8,6%), тогда как LEVI ниже этой средней (-1,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LEVI — 12,4 (нет тренда), URBN — 22,4 (слабый тренд). URBN менее волатилен — бета 1,07 против 1,31 у LEVI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEVI | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,37 | 62,74 | |
| Stochastic %K | 1,88 | 91,49 | |
| CCI (20) | -143,33 | 131,54 | |
| MFI | 32,47 | 49,00 | |
| Williams %R | -98,12 | -8,51 | |
| MACD гистограмма | -0,13 | 0,51 | |
| Momentum (10) | -1,92 | 6,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,40 | 22,44 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,13% | +3,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,32% | +5,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,93% | +8,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,95% | +12,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 115,50 | 123,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 1,07 | |
| ATR % | 3,30% | 3,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 0,20 | |
| RS Rating | 58,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -8,21 | -5,76 | |
| BB ширина | 7,85 | 14,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу URBN: +11,10% г/г vs -1,20%. LEVI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, URBN — 464,92 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LEVI генерирует 324,30 млн $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LEVI | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,28 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | 578,10 млн $ | 464,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +174.50% | +15.50% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $5,15 | |
| Операц. Cash Flow | 545,70 млн $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,30 млн $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2,46% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LEVI | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,07% | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11,10% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LEVI приходится на ноябре (+5,65%), а URBN — на ноябре (+9,83%). Слабые месяцы: для LEVI — март (-5,14%), для URBN — декабрь (-3,28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +13,51% против +5,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — LEVI или URBN?
Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше маржинальность — LEVI или URBN?
Какая акция лучше по технике — LEVI или URBN?
Что лучше купить — LEVI или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией