Сравнение LEVI vs URBN

Тикер 1

Тикер 2

LEVI14

24URBN

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: Levi Strauss & Co. (LEVI) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. URBN торгуется с P/E 13.83, тогда как LEVI — с P/E 13.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.33% против 17.66% у URBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LEVI — 9.52%, URBN — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2.62% годовой доходности, URBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу URBN: скоринг 64/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте URBN уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Levi Strauss & Co.

LEVINYSE

21,75 $+0,41 $ (+1,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,57 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.4

Качество

8.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Urban Outfitters, Inc.

URBNNASDAQ

73,76 $+2,09 $ (+2,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,61 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

8.3

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

LEVIURBN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу URBN — P/E 13.83 vs 13.44 у LEVI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу URBN: 1.04 vs 1.29 у LEVI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2.28 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LEVI оценён ниже: 10.27 vs 11.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LEVI составляет 28.33%, что превышает показатель URBN (17.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEVI впереди: 9.52% против 7.54% у URBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LEVI — 0.48, URBN — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LEVIURBN

Показатель	LEVI	URBN
Мультипликаторы оценки
P/E	13.44	13.83
P/B	3.77	2.28
P/S	1.29	1.04
PEG	0.18	0.74
EV/EBITDA	10.27	11.72
Рентабельность
ROE	28.33%	17.66%
ROA	9.41%	9.28%
Валовая маржа	61.69%	36.00%
Операц. маржа	10.54%	9.86%
Чистая маржа	9.52%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.44
Текущая ликв.	1.58	1.51
Быстрая ликв.	0.97	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	0.00%
Коэфф. выплат	34.79%	0.00%
EPS	$1.59	$5.18
Балансовая стоим.	$5.66	$31.39

Технический анализ

По техническому скорингу URBN сильнее: 64/100 против 33/100 у LEVI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LEVI составляет 46.7 (нейтральная зона), у URBN — 61.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LEVI на 2.5%, URBN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. URBN выше SMA 200 (+4.8%), LEVI — ниже (0.0%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. Сила тренда по ADX: LEVI — 18.2 (нет тренда), URBN — 13.4 (нет тренда). URBN менее волатилен — бета 1.14 против 1.43 у LEVI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LEVIURBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LEVI	URBN
Осцилляторы
RSI (14)	46.70	61.05
Stochastic %K	30.77	92.43
CCI (20)	-114.92	127.24
MFI	44.29	61.37
Williams %R	-69.23	-7.57
MACD гистограмма	-0.23	0.20
Momentum (10)	-1.69	3.32
Тренд
ADX	18.20	13.41
Цена vs EMA 9	-0.31%	+4.79%
Цена vs EMA 20	-1.45%	+5.53%
Цена vs SMA 50	+2.55%	+8.80%
Цена vs SMA 200	0.00%	+4.76%
Объём
CMF	-0.04	0.24
Volume Ratio	81.15	256.55
Волатильность и статистика
Beta	1.43	1.14
ATR %	3.24%	4.00%
Sharpe (1г)	0.54	0.57
RS Rating	62.00	55.00
52w от хая	-14.02	-12.55
BB ширина	11.83	11.09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, URBN — 464,92 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LEVI генерирует 324,30 млн $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LEVI	URBN
Выручка	6,28 млрд $	6,17 млрд $
Чистая прибыль	578,10 млн $	464,92 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$5.15
Операц. Cash Flow	545,70 млн $	575,19 млн $
Free Cash Flow	324,30 млн $	445,13 млн $

Дивиденды

LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2.62% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.

Показатель	LEVI	URBN
Див. доходность	2.62%	—
Годовые дивиденды	$0.28	—
Коэфф. выплат	34.79%	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.49%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LEVI приходится на ноябре (+5.65%), а URBN — на ноябре (+9.83%). Слабые месяцы: для LEVI — март (-5.14%), для URBN — декабрь (-3.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +12.81% против +3.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LEVI

+2.2

+2.6

-5.1

+4.0

-1.1

-1.9

+0.2

-1.5

+1.4

-4.2

+5.7

+1.7

URBN

-0.3

+2.4

-2.7

+1.4

+0.1

-2.3

+3.9

+2.1

+0.3

+1.5

+9.8

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Urban Outfitters, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 13.83 против 13.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LEVI или URBN?

ROE LEVI — 28.33%, URBN — 17.66%. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Urban Outfitters, Inc.?

Levi Strauss & Co. выплачивает дивиденды с доходностью 2.62%. Urban Outfitters, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Urban Outfitters, Inc.?

По объёму выручки: LEVI — 6,28 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LEVI или URBN?

Чистая маржа LEVI — 9.52%, URBN — 7.54%. LEVI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LEVI или URBN?

Технический скоринг: LEVI — 33/100, URBN — 64/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LEVI или URBN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LEVI выигрывает 14, URBN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией