Сравнение LEVI vs SHOO

Тикер 1

Тикер 2

LEVI22

23SHOO

Инвесторы часто выбирают между LEVI и SHOO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Одежда и аксессуары». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LEVI крупнее в 2.8× (8,57 млрд $ vs 3,02 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LEVI с P/E 13.44 (у SHOO — 37.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.33% против 8.78% у SHOO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LEVI — 9.52%, SHOO — 2.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LEVI предлагает более высокую дивидендную доходность (2.62% vs 2.08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SHOO сильнее: 66/100 против 33/100 у LEVI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LEVI и SHOO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Levi Strauss & Co.

LEVINYSE

21,75 $+0,41 $ (+1,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,57 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.4

Качество

8.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Steven Madden, Ltd.

SHOONASDAQ

41,35 $+0,87 $ (+2,15%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 3,02 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.1

Качество

6.8

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LEVISHOO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LEVI выглядит привлекательнее: 13.44 против 37.87. Премия к оценке SHOO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA LEVI оценён ниже: 10.27 vs 22.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LEVI составляет 28.33%, что превышает показатель SHOO (8.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEVI впереди: 9.52% против 2.89% у SHOO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LEVI — 0.48, SHOO — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LEVISHOO

Показатель	LEVI	SHOO
Мультипликаторы оценки
P/E	13.44	37.87
P/B	3.77	3.15
P/S	1.29	1.12
PEG	0.18	-0.70
EV/EBITDA	10.27	22.09
Рентабельность
ROE	28.33%	8.78%
ROA	9.41%	3.89%
Валовая маржа	61.69%	44.76%
Операц. маржа	10.54%	4.67%
Чистая маржа	9.52%	2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.59
Текущая ликв.	1.58	2.23
Быстрая ликв.	0.97	1.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	2.08%
Коэфф. выплат	34.79%	80.29%
EPS	$1.59	$1.07
Балансовая стоим.	$5.66	$13.31

Технический анализ

SHOO набирает 66 из 100 по техническому скорингу, LEVI — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LEVI — 46.7 (нейтральная зона), SHOO — 63.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LEVI на 2.5%, SHOO на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SHOO выше SMA 200 (+12.4%), LEVI — ниже (0.0%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. Сила тренда по ADX: LEVI — 18.2 (нет тренда), SHOO — 16.2 (нет тренда). По бете LEVI стабильнее (1.43 vs 1.94). Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LEVISHOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LEVI	SHOO
Осцилляторы
RSI (14)	46.70	63.62
Stochastic %K	30.77	94.98
CCI (20)	-114.92	156.83
MFI	44.29	73.26
Williams %R	-69.23	-5.02
MACD гистограмма	-0.23	0.11
Momentum (10)	-1.69	1.71
Тренд
ADX	18.20	16.20
Цена vs EMA 9	-0.31%	+4.62%
Цена vs EMA 20	-1.45%	+6.37%
Цена vs SMA 50	+2.55%	+12.65%
Цена vs SMA 200	0.00%	+12.36%
Объём
CMF	-0.04	0.13
Volume Ratio	81.15	98.26
Волатильность и статистика
Beta	1.43	1.94
ATR %	3.24%	3.76%
Sharpe (1г)	0.54	1.26
RS Rating	62.00	79.00
52w от хая	-14.02	-11.80
BB ширина	11.83	13.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, SHOO — 44,66 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LEVI генерирует 324,30 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LEVI	SHOO
Выручка	6,28 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	578,10 млн $	44,66 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$0.63
Операц. Cash Flow	545,70 млн $	162,20 млн $
Free Cash Flow	324,30 млн $	119,54 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LEVI — 2.62%, SHOO — 2.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LEVI платит дивиденды 8 лет подряд, SHOO — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEVI — 34.79%, SHOO — 80.29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LEVI	SHOO
Див. доходность	2.62%	2.08%
Годовые дивиденды	$0.28	$0.42
Коэфф. выплат	34.79%	80.29%
Лет выплат	8.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.49%	-6.89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEVI — ноябре (+5.65%), для SHOO — ноябре (+11.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LEVI — март (-5.14%), для SHOO — март (-4.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +13.52% против +3.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LEVI

+2.2

+2.6

-5.1

+4.0

-1.1

-1.9

+0.2

-1.5

+1.4

-4.2

+5.7

+1.7

SHOO

+0.2

-2.4

-4.4

+2.6

+0.1

+0.5

+0.3

+2.5

+0.0

+2.8

+11.4

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Steven Madden, Ltd.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Levi Strauss & Co.: P/E 13.44 против 37.87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LEVI или SHOO?

ROE LEVI — 28.33%, SHOO — 8.78%. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Steven Madden, Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LEVI — 2.62%, SHOO — 2.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Steven Madden, Ltd.?

По объёму выручки: LEVI — 6,28 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LEVI или SHOO?

Чистая маржа LEVI — 9.52%, SHOO — 2.89%. LEVI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LEVI или SHOO?

Технический скоринг: LEVI — 33/100, SHOO — 66/100. SHOO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LEVI или SHOO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LEVI выигрывает 22, SHOO — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией