Сравнение LEVI vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LEVI выглядит привлекательнее: 13,95 против 23,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA LEVI оценён ниже: 10,59 vs 15,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LEVI составляет 28,66%, что превышает показатель SHOO (16,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEVI впереди: 9,66% против 5,23% у SHOO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LEVI — 1,01, SHOO — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LEVI | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,95 | 23,91 | |
| P/B | 3,86 | 3,66 | |
| P/S | 1,35 | 1,29 | |
| PEG | 0,23 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | 10,59 | 15,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,66% | 16,05% | |
| ROA | 9,64% | 7,80% | |
| Валовая маржа | 61,72% | 46,06% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 7,40% | |
| Чистая маржа | 9,66% | 5,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,01 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 1,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,55% | 1,74% | |
| Коэфф. выплат | 34,07% | 42,70% | |
| EPS | $1,66 | $2,01 | |
| Балансовая стоим. | $5,89 | $13,64 | |
Технический анализ
SHOO набирает 81 из 100 по техническому скорингу, LEVI — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LEVI — 35,8 (нейтральная зона), SHOO — 62,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHOO торгуется выше SMA 50 (9,9%), тогда как LEVI ниже этой средней (-5,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LEVI — 14,4 (нет тренда), SHOO — 24,8 (слабый тренд). По бете LEVI стабильнее (1,32 vs 1,64). Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEVI | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,76 | 62,87 | |
| Stochastic %K | 0,67 | 82,72 | |
| CCI (20) | -272,14 | 85,87 | |
| MFI | 22,95 | 71,85 | |
| Williams %R | -99,33 | -17,28 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 0,35 | |
| Momentum (10) | -2,72 | 4,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,37 | 24,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,37% | +1,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,20% | +4,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,42% | +9,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,02% | +19,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 154,86 | 87,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 1,64 | |
| ATR % | 3,45% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | 1,69 | |
| RS Rating | 55,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -11,52 | -2,84 | |
| BB ширина | 9,77 | 22,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHOO растёт быстрее по выручке: +10,50% год к году против -1,20% у LEVI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, SHOO — 44,66 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LEVI генерирует 324,30 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LEVI | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,28 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | +10.50% | |
| Чистая прибыль | 578,10 млн $ | 44,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +174.50% | -73.60% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 545,70 млн $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,30 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LEVI — 2,55%, SHOO — 1,74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LEVI платит дивиденды 8 лет подряд, SHOO — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LEVI — +11,10%, SHOO — +0,98%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEVI — 34,07%, SHOO — 42,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LEVI | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,55% | 1,74% | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 34,07% | 42,70% | |
| Лет выплат | 8 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11,10% | 0,98% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEVI — ноябре (+5,65%), для SHOO — ноябре (+11,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LEVI — март (-5,14%), для SHOO — март (-4,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +15,64% против +5,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — LEVI или SHOO?
Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — LEVI или SHOO?
Какая акция лучше по технике — LEVI или SHOO?
Что лучше купить — LEVI или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией