Сравнение LEAS vs RENI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RENI оценён рынком дешевле: 4,83 против 14,38 у LEAS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RENI дешевле: 0,44 против 1,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RENI дешевле: 0,95 против 1,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RENI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,62% против 12,65% у LEAS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RENI — 9,19%, LEAS — 8,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LEAS — 3,27, RENI — 4,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LEAS | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,38 | 4,83 | |
| P/B | 1,82 | 0,95 | |
| P/S | 1,16 | 0,44 | |
| PEG | — | 0,34 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,65% | 19,62% | |
| ROA | 2,96% | 3,42% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 8,03% | 9,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,27 | 4,74 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,58% | 4,03% | |
| Коэфф. выплат | 62,18% | 32,29% | |
| EPS | $46,64 | $19,82 | |
| Балансовая стоим. | $353,51 | $101,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 60/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LEAS — 56,0 (нейтральная зона), RENI — 53,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LEAS выше на 0,9%, RENI — ниже на -1,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LEAS выше SMA 200 (+7,2%), RENI — ниже (-13,3%). Долгосрочный тренд в пользу LEAS. Сила тренда по ADX: LEAS — 25,1 (выраженный тренд), RENI — 24,0 (слабый тренд). По бете LEAS стабильнее (0,26 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) RENI составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEAS | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,05 | 53,79 | |
| Stochastic %K | 55,62 | 84,92 | |
| CCI (20) | 90,97 | 97,41 | |
| MFI | 53,50 | 75,43 | |
| Williams %R | -44,38 | -15,08 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 1,03 | |
| Momentum (10) | 3,20 | 7,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,14 | 23,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,13% | +1,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,34% | +2,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,89% | -1,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,16% | -13,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,31 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 109,98 | 58,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 0,74 | |
| ATR % | 0,98% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | -2,03 | |
| RS Rating | 85,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -1,24 | -42,36 | |
| BB ширина | 1,47 | 21,77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LEAS — 75,19 млрд ₽, RENI — 120,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RENI растёт быстрее по выручке: +11,60% год к году против +3,20% у LEAS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LEAS — 5,13 млрд ₽, RENI — 11,04 млрд ₽. RENI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LEAS генерирует 94,09 млрд ₽, RENI — -7,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LEAS | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,19 млрд ₽ | 120,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | +11.60% | |
| Чистая прибыль | 5,13 млрд ₽ | 11,04 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.60% | +2.10% | |
| EPS (TTM) | $42,78 | $19,82 | |
| Операц. Cash Flow | 94,23 млрд ₽ | -5,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 94,09 млрд ₽ | -7,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LEAS — 9,58%, RENI — 4,03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LEAS платит дивиденды 2 лет подряд, RENI — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEAS — 62,18%, RENI — 32,29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LEAS | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,58% | 4,03% | |
| Годовые дивиденды | $87,00 | $10,50 | |
| Коэфф. выплат | 62,18% | 32,29% | |
| Лет выплат | 2 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEAS — январе (+12,98%), для RENI — августе (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LEAS — август (-13,43%), для RENI — сентябрь (-8,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европлан или Ренессанс страхование?
У кого выше рентабельность — LEAS или RENI?
Какие дивиденды у Европлан и Ренессанс страхование?
Какая компания крупнее по выручке — Европлан или Ренессанс страхование?
У кого выше маржинальность — LEAS или RENI?
Какая акция лучше по технике — LEAS или RENI?
Что лучше купить — LEAS или RENI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией