Сравнение LEAS vs RENI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RENI оценён рынком дешевле: 4.83 против 12.81 у LEAS (разница составляет 62.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RENI дешевле: 0.44 против 0.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RENI дешевле: 0.95 против 1.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RENI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.62% против 12.10% у LEAS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RENI — 9.19%, LEAS — 6.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LEAS — 3.84, RENI — 4.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LEAS | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.81 | 4.83 | |
| P/B | 1.55 | 0.95 | |
| P/S | 0.87 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.37 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.10% | 19.62% | |
| ROA | 2.50% | 3.42% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 6.83% | 9.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.84 | 4.74 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.25% | 8.98% | |
| Коэфф. выплат | 67.79% | 32.29% | |
| EPS | $42.78 | $19.82 | |
| Балансовая стоим. | $353.51 | $101.07 | |
Технический анализ
LEAS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, RENI — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LEAS — 71.2 (зона перекупленности), RENI — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LEAS выше на 9.0%, RENI — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LEAS выше SMA 200 (+9.7%), RENI — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу LEAS. Сила тренда по ADX: LEAS — 40.4 (выраженный тренд), RENI — 16.0 (нет тренда). LEAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RENI. По бете LEAS стабильнее (0.55 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает LEAS защитной акцией.
| Индикатор | LEAS | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.19 | 41.86 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 48.82 | |
| CCI (20) | 83.26 | -30.49 | |
| MFI | 95.68 | 46.68 | |
| Williams %R | -6.50 | -51.18 | |
| MACD гистограмма | 0.53 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 13.70 | 1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.40 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.35% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.18% | -0.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.99% | -2.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.74% | -10.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 207.94 | 71.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.65 | |
| ATR % | 1.53% | 1.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | -2.05 | |
| RS Rating | 75.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -2.25 | -36.15 | |
| BB ширина | 11.07 | 4.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LEAS — 75,19 млрд ₽, RENI — 120,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LEAS — 5,13 млрд ₽, RENI — 11,04 млрд ₽. RENI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LEAS генерирует 94,09 млрд ₽, RENI — -7,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LEAS | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,19 млрд ₽ | 120,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +45.12% | — | — |
| Чистая прибыль | 5,13 млрд ₽ | 11,04 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -24.42% | — | — |
| EPS (TTM) | $42.78 | $19.82 | |
| Операц. Cash Flow | 94,23 млрд ₽ | -5,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 94,09 млрд ₽ | -7,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LEAS — 14.25%, RENI — 8.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LEAS платит дивиденды 2 лет подряд, RENI — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEAS — 67.79%, RENI — 32.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LEAS | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.25% | 8.98% | |
| Годовые дивиденды | $87.00 | $10.50 | |
| Коэфф. выплат | 67.79% | 32.29% | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEAS — январе (+12.98%), для RENI — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LEAS — август (-13.43%), для RENI — сентябрь (-8.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европлан или Ренессанс Страхование?
У кого выше рентабельность — LEAS или RENI?
Какие дивиденды у Европлан и Ренессанс Страхование?
Какая компания крупнее по выручке — Европлан или Ренессанс Страхование?
У кого выше маржинальность — LEAS или RENI?
Какая акция лучше по технике — LEAS или RENI?
Что лучше купить — LEAS или RENI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией