Сравнение LEA vs ORLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LEA выглядит привлекательнее: 12.88 против 29.70. Премия к оценке ORLY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LEA: 0.28 vs 4.20 у ORLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LEA — 5.78, у ORLY — 20.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORLY отрицательный (-263.22%), что говорит об убыточности. LEA генерирует прибыль с ROE 10.41%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ORLY — 14.30%, у LEA — 2.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEA — 0.69, у ORLY — -8.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LEA | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.88 | 29.70 | |
| P/B | 1.34 | -72.47 | |
| P/S | 0.28 | 4.20 | |
| PEG | 0.74 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 5.78 | 20.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.41% | -263.22% | |
| ROA | 3.42% | 15.37% | |
| Валовая маржа | 7.23% | 51.63% | |
| Операц. маржа | 4.28% | 19.56% | |
| Чистая маржа | 2.25% | 14.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | -8.18 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.04% | 0.00% | |
| EPS | $10.35 | $3.11 | |
| Балансовая стоим. | $103.35 | $-1.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LEA сильнее: 65/100 против 30/100 у ORLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LEA составляет 53.8 (нейтральная зона), у ORLY — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LEA и ORLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.6% и +0.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LEA выше SMA 200 (+15.4%), ORLY — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу LEA. ADX: LEA — 12.9 (нет тренда), ORLY — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORLY менее волатилен — бета 0.23 против 1.20 у LEA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LEA составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEA | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.82 | 49.77 | |
| Stochastic %K | 62.06 | 43.71 | |
| CCI (20) | -7.19 | -13.34 | |
| MFI | 65.55 | 35.46 | |
| Williams %R | -37.94 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -4.26 | -2.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.94 | 11.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.15% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.59% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.36% | -4.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 73.81 | 79.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.23 | |
| ATR % | 3.38% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | 0.08 | |
| RS Rating | 74.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -6.67 | -15.07 | |
| BB ширина | 14.55 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LEA — 23,26 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LEA — 436,80 млн $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEA — 527,20 млн $, ORLY — 1,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LEA | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,26 млрд $ | 17,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 436,80 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.22 | $2.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,20 млн $ | 1,59 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LEA обеспечивает 2.31% годовой доходности, ORLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LEA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ORLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LEA | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.04% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.75% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LEA приходится на июле (+3.01%), а ORLY — на ноябре (+5.71%). Наименее удачные месяцы: LEA — март (-2.83%), ORLY — декабрь (-0.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORLY: +19.78% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lear Corporation или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — LEA или ORLY?
Какие дивиденды у Lear Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lear Corporation или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше маржинальность — LEA или ORLY?
Какая акция лучше по технике — LEA или ORLY?
Что лучше купить — LEA или ORLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией