Сравнение LEA vs MOD

Тикер 1

Тикер 2

LEA27

15MOD

Lear Corporation (LEA) и Modine Manufacturing Company (MOD) представляют одну индустрию — «Автокомпоненты». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MOD крупнее в 1.9× (13,19 млрд $ vs 6,93 млрд $). LEA торгуется с P/E 12.88, тогда как MOD — с P/E 138.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует LEA (10.41% vs 9.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MOD — 3.40%, у LEA — 2.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LEA выплачивает дивиденды с доходностью 2.31% годовых, тогда как MOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LEA набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MOD — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LEA уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lear Corporation

LEANYSE

138,43 $+5,12 $ (+3,84%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 6,93 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.7

Качество

7.1

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Modine Manufacturing Company

MODNYSE

250,11 $-7,22 $ (-2,81%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 13,19 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.0

Качество

8.0

Рост

6.9

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LEAMOD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LEA — P/E 12.88 vs 138.93 у MOD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LEA оценён ниже: 0.28 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LEA — 1.34, у MOD — 12.11. EV/EBITDA LEA — 5.78, у MOD — 54.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LEA — 10.41%, у MOD — 9.55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MOD удерживает чистую маржу на уровне 3.40%, опережая LEA (2.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEA — 0.69, у MOD — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LEAMOD

Показатель	LEA	MOD
Мультипликаторы оценки
P/E	12.88	138.93
P/B	1.34	12.11
P/S	0.28	4.72
PEG	0.74	-3.48
EV/EBITDA	5.78	54.25
Рентабельность
ROE	10.41%	9.55%
ROA	3.42%	3.94%
Валовая маржа	7.23%	23.80%
Операц. маржа	4.28%	11.15%
Чистая маржа	2.25%	3.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.77
Текущая ликв.	1.33	2.19
Быстрая ликв.	1.05	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.31%	0.00%
Коэфф. выплат	31.04%	1.84%
EPS	$10.35	$1.85
Балансовая стоим.	$103.35	$21.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу LEA: скоринг 65/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LEA — 53.8, MOD — 50.5. Обе акции находятся в одной зоне. LEA и MOD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.6% и +8.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LEA — 12.9 (нет тренда), MOD — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LEA — 1.20, MOD — 2.63. MOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LEAMOD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LEA	MOD
Осцилляторы
RSI (14)	53.82	50.55
Stochastic %K	62.06	40.52
CCI (20)	-7.19	-38.60
MFI	65.55	64.51
Williams %R	-37.94	-59.48
MACD гистограмма	-0.68	-3.96
Momentum (10)	-4.26	-16.89
Тренд
ADX	12.94	23.70
Цена vs EMA 9	+0.11%	-1.75%
Цена vs EMA 20	+1.15%	-0.93%
Цена vs SMA 50	+6.59%	+8.15%
Цена vs SMA 200	+15.36%	+45.06%
Объём
CMF	-0.05	-0.01
Volume Ratio	73.81	89.25
Волатильность и статистика
Beta	1.20	2.63
ATR %	3.38%	6.57%
Sharpe (1г)	1.08	1.62
RS Rating	74.00	93.00
52w от хая	-6.67	-12.49
BB ширина	14.55	24.85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LEA генерирует 23,26 млрд $, MOD — 2,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LEA — 436,80 млн $, MOD — 184 млн $. LEA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEA — 527,20 млн $, MOD — 129,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LEA	MOD
Выручка	23,26 млрд $	2,58 млрд $
Чистая прибыль	436,80 млн $	184 млн $
EPS (TTM)	$8.22	$3.50
Операц. Cash Flow	1,09 млрд $	213,30 млн $
Free Cash Flow	527,20 млн $	129,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LEA обеспечивает 2.31% годовой доходности, MOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LEA — 14 лет, MOD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEA — 31.04%, MOD — 1.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LEA	MOD
Див. доходность	2.31%	—
Годовые дивиденды	$1.54	$0.48
Коэфф. выплат	31.04%	1.84%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.75%	-2.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LEA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.01%), MOD — в мае (+12.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LEA — март (-2.83%), MOD — март (-6.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +44.76% против +3.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LEA

+0.8

-1.3

-2.8

+2.6

+2.5

-2.3

+3.0

-1.6

-2.5

+1.2

+2.9

+0.8

MOD

+4.5

+6.6

-6.4

+4.0

+12.8

+1.8

+8.3

+5.1

+2.4

-0.1

+8.3

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lear Corporation или Modine Manufacturing Company?

Мультипликатор P/E у Lear Corporation ниже (12.88 vs 138.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LEA или MOD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LEA — 10.41%, MOD — 9.55%. Преимущество у LEA.

Какие дивиденды у Lear Corporation и Modine Manufacturing Company?

Lear Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.31%. Modine Manufacturing Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Lear Corporation или Modine Manufacturing Company?

Выручка LEA за TTM — 23,26 млрд $, MOD — 2,58 млрд $. LEA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LEA или MOD?

Чистая маржа LEA — 2.25%, MOD — 3.40%. MOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LEA или MOD?

Технический скоринг: LEA — 65/100, MOD — 52/100. LEA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LEA или MOD?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу LEA по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией