Сравнение LDOS vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NIQ отрицательный (-9,99) — компания генерирует убытки. LDOS прибылен, P/E составляет 12,51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NIQ оценён ниже: 0,77 против 0,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NIQ — 8,72, у LDOS — 9,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-59,45%), что говорит об убыточности. LDOS генерирует прибыль с ROE 27,55%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7,53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LDOS — 1,24, у NIQ — 4,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LDOS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,51 | -9,99 | |
| P/B | 3,23 | 3,76 | |
| P/S | 0,96 | 0,77 | |
| PEG | 10,28 | -0,10 | |
| EV/EBITDA | 9,98 | 8,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,55% | -59,45% | |
| ROA | 8,87% | -5,00% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 52,34% | |
| Операц. маржа | 11,46% | 4,33% | |
| Чистая маржа | 7,86% | -7,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 4,17 | |
| Текущая ликв. | 1,63 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,60 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,25% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 15,58% | 0,00% | |
| EPS | $11,00 | -$1,14 | |
| Балансовая стоим. | $42,35 | $3,91 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LDOS — 72,7, NIQ — 63,5. LDOS в зоне зона перекупленности, а NIQ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LDOS и NIQ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,5% и +19,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LDOS — 28,6 (выраженный тренд), NIQ — 28,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LDOS — 0,54, NIQ — 0,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LDOS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,73 | 63,53 | |
| Stochastic %K | 99,24 | 75,76 | |
| CCI (20) | 206,57 | 76,45 | |
| MFI | 62,89 | 68,04 | |
| Williams %R | -0,76 | -24,24 | |
| MACD гистограмма | 2,88 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 24,93 | 1,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,58 | 28,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,48% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,76% | +5,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,47% | +19,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,82% | -4,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 120,44 | 43,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 0,71 | |
| ATR % | 3,63% | 4,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,46 | -0,46 | |
| RS Rating | 17,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -34,27 | -37,59 | |
| BB ширина | 29,67 | 15,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LDOS генерирует 17,17 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LDOS — +3,10%, NIQ — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: LDOS зарабатывает 1,46 млрд $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LDOS — 1,63 млрд $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LDOS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,17 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.10% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -353,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,22 | -$1,32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1,25% годовой доходности, NIQ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LDOS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,25% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,29 | — | |
| Коэфф. выплат | 15,58% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,62% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LDOS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,47%), NIQ — в ноябре (+30,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LDOS — июнь (-2,04%), NIQ — май (-19,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leidos Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — LDOS или NIQ?
Какие дивиденды у Leidos Holdings, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Leidos Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — LDOS или NIQ?
Что лучше купить — LDOS или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией