Сравнение LDOS vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NIQ отрицательный (-7.54) — компания генерирует убытки. LDOS прибылен, P/E составляет 11.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NIQ оценён ниже: 0.59 против 0.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NIQ — 7.36, у LDOS — 9.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-59.79%), что говорит об убыточности. LDOS генерирует прибыль с ROE 29.15%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LDOS — 1.39, у NIQ — 4.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LDOS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.03 | -7.54 | |
| P/B | 3.13 | 2.76 | |
| P/S | 0.90 | 0.59 | |
| PEG | 1.12 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.45 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.15% | -59.79% | |
| ROA | 9.24% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 17.53% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 12.03% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 8.20% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.33% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.99% | 0.00% | |
| EPS | $11.28 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $40.19 | $3.91 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LDOS — 25.2, NIQ — 33.7. LDOS в зоне зона перепроданности, а NIQ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LDOS на -17.3%, NIQ на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LDOS — 49.3 (выраженный тренд), NIQ — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NIQ — 0.25, LDOS — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LDOS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.23 | 33.69 | |
| Stochastic %K | 8.84 | 12.24 | |
| CCI (20) | -83.35 | -126.10 | |
| MFI | 34.15 | 22.44 | |
| Williams %R | -91.16 | -87.76 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -10.51 | -2.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.31 | 22.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.47% | -6.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.53% | -13.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.29% | -21.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.49% | -39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 146.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.25 | |
| ATR % | 3.70% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | — | |
| RS Rating | 21.00 | — | |
| 52w от хая | -39.55 | -58.56 | |
| BB ширина | 29.24 | 43.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LDOS генерирует 17,17 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LDOS зарабатывает 1,46 млрд $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LDOS — 1,63 млрд $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LDOS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,17 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.22 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1.33% годовой доходности, NIQ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LDOS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.99% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.29% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LDOS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.70%), NIQ — в ноябре (+30.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LDOS — декабрь (-1.94%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leidos Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — LDOS или NIQ?
Какие дивиденды у Leidos Holdings, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Leidos Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — LDOS или NIQ?
Что лучше купить — LDOS или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией