ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KZOS vs PLZL

Тикер 1
Тикер 2
KZOS11
31PLZL
Сектор «Материалы» объединяет Казаньоргсинтез (KZOS, «Химическая промышленность») и Полюс (PLZL, «Металлургия и добыча»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Стоимостная оценка в пользу PLZL — P/E 10,36 vs 16,55 у KZOS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115,53% против 5,08% у KZOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLZL — 44,07%, KZOS — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PLZL составляет 9,77%, у KZOS — 5,31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PLZL набирает 53 из 100 по техническому скорингу, KZOS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PLZL уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KZOS
Казаньоргсинтез
KZOSRU
₽47,00
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.1
Стоимость
5.1
Качество
5.3
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
PLZL
Полюс
PLZLRU
₽1276,20
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank6.6
Стоимость
4.6
Качество
8.6
Рост
5.0
Техника
5.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

KZOSPLZL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PLZL оценён рынком дешевле: 10,36 против 16,55 у KZOS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KZOS оценён ниже: 1,21 против 4,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOS дешевле: 0,84 против 11,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLZL оценён ниже: 7,44 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLZL составляет 115,53%, что превышает показатель KZOS (5,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLZL впереди: 44,07% против 7,30% у KZOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PLZL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,60, тогда как KZOS практически без долга (D/E 0,50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

KZOSPLZL
ПоказательKZOSPLZLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,5510,36
P/B0,8411,97
P/S1,214,56
PEG-4,190,27
EV/EBITDA7,287,44
Рентабельность
ROE5,08%115,53%
ROA3,39%25,12%
Валовая маржа—70,79%
Операц. маржа9,31%58,65%
Чистая маржа7,30%44,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,503,60
Текущая ликв.1,214,44
Быстрая ликв.0,723,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,31%9,77%
Коэфф. выплат74,41%24,60%
EPS$3,83$230,92
Балансовая стоим.$75,49$199,81

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLZL: скоринг 53/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KZOS — 46,1, PLZL — 44,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -7,4%, PLZL на -18,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOS — 17,5 (нет тренда), PLZL — 28,8 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KZOSPLZL
Общая оценка
27
53
Осцилляторы
42
52
Тренд
26
36
Объём
44
69
Волатильность
45
53
ИндикаторKZOSPLZLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,1044,51
Stochastic %K44,2371,89
CCI (20)1,4263,85
MFI45,5749,03
Williams %R-55,77-28,11
MACD гистограмма0,1237,01
Momentum (10)-0,9015,00
Тренд
ADX17,4828,78
Цена vs EMA 9-1,35%+0,32%
Цена vs EMA 20-2,37%-1,37%
Цена vs SMA 50-7,41%-18,15%
Цена vs SMA 200-23,20%-37,94%
Объём
CMF-0,150,08
Volume Ratio57,3340,88
Волатильность и статистика
Beta0,63—
ATR %6,78%6,07%
Sharpe (1г)-1,19—
RS Rating16,0025,00
52w от хая-40,23-52,31
BB ширина20,4939,37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KZOS генерирует 99,94 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLZL — +2,60%, KZOS — -4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KZOS — 7,30 млрд ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOS генерирует -11,24 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKZOSPLZLЛидер
Выручка99,94 млрд ₽712,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-4.70%+2.60%
Чистая прибыль7,30 млрд ₽314,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-31.20%+2.80%
EPS (TTM)$3,83$230,92
Операц. Cash Flow29,72 млрд ₽443,93 млрд ₽
Free Cash Flow-11,24 млрд ₽228,47 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KZOS платит 5,31%, PLZL — 9,77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KZOS платит дивиденды 17 лет подряд, PLZL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KZOS — 74,41%, PLZL — 24,60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKZOSPLZLЛидер
Див. доходность5,31%9,77%
Годовые дивиденды$2,85$85,85
Коэфф. выплат74,41%24,60%
Лет выплат1714
CAGR дивидендов (5л)-20,73%-22,48%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KZOS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,43%), PLZL — в январе (+6,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KZOS — сентябрь (-4,20%), для PLZL — сентябрь (-5,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +17,42% против +3,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KZOS
+2,8
-1,3
+3,1
+0,3
-2,6
-0,0
+1,0
+4,4
-4,2
-1,0
-0,5
+1,4
PLZL
+6,2
+1,0
+1,3
+4,2
-1,2
-1,7
+4,5
+3,6
-5,1
+2,4
+0,8
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Полюс?
Мультипликатор P/E у Полюс ниже (10,36 vs 16,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KZOS или PLZL?
ROE KZOS — 5,08%, PLZL — 115,53%. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Полюс?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KZOS — 5,31%, PLZL — 9,77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Полюс?
По объёму выручки: KZOS — 99,94 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KZOS или PLZL?
Чистая маржа KZOS — 7,30%, PLZL — 44,07%. PLZL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KZOS или PLZL?
Технический скоринг: KZOS — 27/100, PLZL — 53/100. PLZL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KZOS или PLZL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик KZOS выигрывает 11, PLZL — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией