Сравнение KZOS vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MAGN (P/E -5,86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KZOS показывает P/E 16,55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MAGN дешевле: 0,39 против 1,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MAGN — 0,35, у KZOS — 0,84. EV/EBITDA MAGN — 2,29, у KZOS — 7,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGN отрицательный (-6,13%), что говорит об убыточности. KZOS генерирует прибыль с ROE 5,08%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -6,84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KZOS — 0,50, у MAGN — 0,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KZOS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,55 | -5,86 | |
| P/B | 0,84 | 0,35 | |
| P/S | 1,21 | 0,39 | |
| PEG | -3,95 | — | |
| EV/EBITDA | 7,28 | 2,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,08% | -6,13% | |
| ROA | 3,39% | -4,47% | |
| Валовая маржа | — | 14,90% | |
| Операц. маржа | 9,31% | 0,93% | |
| Чистая маржа | 7,30% | -6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 2,02 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Коэфф. выплат | 74,41% | — | |
| EPS | $3,83 | -$3,46 | |
| Балансовая стоим. | $75,49 | $59,47 | |
Технический анализ
MAGN набирает 42 из 100 по техническому скорингу, KZOS — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KZOS — 40,3 (нейтральная зона), MAGN — 43,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -11,7%, MAGN на -1,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KZOS — 18,3 (нет тренда), MAGN — 32,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KZOS стабильнее (0,63 vs 1,14). Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,32 | 43,57 | |
| Stochastic %K | 12,12 | 2,00 | |
| CCI (20) | -108,85 | -41,24 | |
| MFI | 32,77 | 59,81 | |
| Williams %R | -87,88 | -98,00 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -6,70 | -3,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,30 | 32,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,47% | -8,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,64% | -6,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,70% | -0,97% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,58% | -24,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 63,01 | 122,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 1,14 | |
| ATR % | 6,77% | 5,48% | |
| Sharpe (1г) | -1,28 | -1,45 | |
| RS Rating | 23,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -43,91 | -44,81 | |
| BB ширина | 20,42 | 35,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KZOS — 99,94 млрд ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KZOS растёт быстрее по выручке: -4,70% год к году против -20,60% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KZOS зарабатывает 7,30 млрд ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KZOS — -11,24 млрд ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | -20.60% | |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -31.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,83 | -$1,26 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KZOS обеспечивает 5,31% годовой доходности, MAGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KZOS — 17 лет, MAGN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KZOS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,85 | $5,25 | |
| Коэфф. выплат | 74,41% | — | |
| Лет выплат | 17 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,73% | -0,24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOS — августе (+4,43%), для MAGN — декабре (+6,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KZOS — сентябрь (-4,20%), MAGN — сентябрь (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGN: +4,80% против +3,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или ММК?
У кого выше рентабельность — KZOS или MAGN?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и ММК?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или ММК?
Какая акция лучше по технике — KZOS или MAGN?
Что лучше купить — KZOS или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией