Сравнение KZOS vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MAGN (P/E -16.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KZOS показывает P/E 16.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MAGN дешевле: 0.62 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KZOS — 0.84, у MAGN — 424.60. KZOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MAGN — 4.62, у KZOS — 7.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGN отрицательный (-2707.25%), что говорит об убыточности. KZOS генерирует прибыль с ROE 5.08%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -3.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KZOS — 0.50, у MAGN — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KZOS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | -16.40 | |
| P/B | 0.84 | 424.60 | |
| P/S | 1.21 | 0.62 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | -2707.25% | |
| ROA | 3.39% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | — | 16.52% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 3.30% | |
| Чистая маржа | 7.30% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| EPS | $3.83 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $59.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KZOS — 58.5 (нейтральная зона), MAGN — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -1.2%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KZOS — 34.9 (выраженный тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KZOS стабильнее (0.46 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает KZOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.47 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 67.19 | |
| CCI (20) | 136.08 | 7.85 | |
| MFI | 73.68 | 55.61 | |
| Williams %R | -43.75 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 5.10 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.23% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.24% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.97% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 706.88 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.97 | |
| ATR % | 3.28% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.38 | |
| RS Rating | 27.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -23.43 | -30.82 | |
| BB ширина | 13.28 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KZOS — 99,94 млрд ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KZOS зарабатывает 7,30 млрд ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KZOS — -11,24 млрд ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -16.06% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KZOS обеспечивает 5.35% годовой доходности, MAGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KZOS — 17 лет, MAGN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KZOS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.85 | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOS — марте (+5.01%), для MAGN — декабре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KZOS — сентябрь (-6.11%), MAGN — сентябрь (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGN: +7.90% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — KZOS или MAGN?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — KZOS или MAGN?
Что лучше купить — KZOS или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией