Сравнение KRSBP vs MSRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSRS торгуется с P/E 1.69, тогда как KRSBP — с P/E 7.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MSRS: 0.25 vs 0.34 у KRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSRS дешевле: 0.27 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1.46 vs 4.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.26% против 16.23% у MSRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSRS — 14.66%, KRSBP — 4.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, MSRS — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 1.69 | |
| P/B | 2.72 | 0.27 | |
| P/S | 0.34 | 0.25 | |
| PEG | 0.34 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 1.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 16.23% | |
| ROA | 19.40% | 7.24% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 22.10% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 14.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | 10.96% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 17.50% | |
| EPS | $2.99 | $0.86 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $5.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSRS сильнее: 42/100 против 30/100 у KRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 40.4 (нейтральная зона), у MSRS — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSRS торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как KRSBP ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSRS выше SMA 200 (+22.8%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), MSRS — 15.8 (нет тренда). KRSBP менее волатилен — бета -0.17 против 0.58 у MSRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 47.73 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 38.89 | |
| CCI (20) | -92.92 | -123.80 | |
| MFI | 34.28 | 62.87 | |
| Williams %R | -87.04 | -61.11 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | +2.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | +22.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 29.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.58 | |
| ATR % | 3.60% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.72 | |
| RS Rating | 84.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -10.25 | |
| BB ширина | 13.76 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSRS: +12.59% г/г vs +10.81%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 284,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +12.59% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 41,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +45.90% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 98,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | -3,24 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSBP и MSRS — дивидендные акции. Доходность: KRSBP — 11.51%, MSRS — 10.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, MSRS — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26.15%, MSRS — +28.86%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, MSRS — 17.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | 10.96% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 17.50% | |
| Лет выплат | 17.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 28.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSBP приходится на апреле (+10.38%), а MSRS — на декабре (+8.66%). Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для MSRS — февраль (-6.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +19.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Московский регион?
У кого выше рентабельность — KRSBP или MSRS?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Россети Московский регион?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Московский регион?
У кого выше маржинальность — KRSBP или MSRS?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или MSRS?
Что лучше купить — KRSBP или MSRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией