Сравнение KRSBP vs MSNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KRSBP выглядит привлекательнее: 7.29 против 28.27. Премия к оценке MSNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSNG дешевле: 0.26 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSNG оценён ниже: 2.12 vs 4.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.26% против 0.92% у MSNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRSBP — 4.65%, MSNG — 1.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, MSNG — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSBP | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 28.27 | |
| P/B | 2.72 | 0.26 | |
| P/S | 0.34 | 0.36 | |
| PEG | 0.34 | -0.98 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 2.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 0.92% | |
| ROA | 19.40% | 0.76% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 1.15% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 1.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 3.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 3.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 229.11% | |
| EPS | $2.99 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $7.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KRSBP — 40.4, MSNG — 35.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, MSNG на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), MSNG — 26.0 (выраженный тренд). MSNG демонстрирует выраженный тренд, а KRSBP — нет. Волатильность: бета KRSBP — -0.17, MSNG — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 35.35 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 20.07 | |
| CCI (20) | -92.92 | -149.46 | |
| MFI | 34.28 | 36.38 | |
| Williams %R | -87.04 | -79.93 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 26.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -5.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -11.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 67.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.31 | |
| ATR % | 3.60% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.03 | |
| RS Rating | 84.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -31.39 | |
| BB ширина | 13.76 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, MSNG — 225,16 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSBP — +10.81%, MSNG — +4.23%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, MSNG — 2,89 млрд ₽. MSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, MSNG — 11,53 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 225,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +4.23% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 2,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | -48.68% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 34,19 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 11,53 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как MSNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, MSNG — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26.15%, MSNG — +13.36%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, MSNG — 229.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRSBP | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 229.11% | |
| Лет выплат | 17.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 13.36% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), MSNG — в январе (+5.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для MSNG — октябрь (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +16.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Мосэнерго?
У кого выше рентабельность — KRSBP или MSNG?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Мосэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Мосэнерго?
У кого выше маржинальность — KRSBP или MSNG?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или MSNG?
Что лучше купить — KRSBP или MSNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией