Сравнение KRSBP vs MISB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MISB выглядит привлекательнее: 7.56 против 7.29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0.34 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISB дешевле: 1.41 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4.89 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.26% против 18.66% у MISB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISB — 9.39%, KRSBP — 4.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, MISB — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSBP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 7.56 | |
| P/B | 2.72 | 1.41 | |
| P/S | 0.34 | 0.71 | |
| PEG | 0.34 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 18.66% | |
| ROA | 19.40% | 14.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 7.96% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 9.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | 6.46% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 26.49% | |
| EPS | $2.99 | $7.49 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $40.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), MISB — 42.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, MISB на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), MISB — 11.0 (нет тренда). По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 42.47 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 29.27 | |
| CCI (20) | -92.92 | -96.92 | |
| MFI | 34.28 | 53.75 | |
| Williams %R | -87.04 | -70.73 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 11.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 48.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.24 | |
| ATR % | 3.60% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.20 | |
| RS Rating | 84.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -20.12 | |
| BB ширина | 13.76 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +9.33% у MISB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, MISB — 992,25 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, MISB — 407 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 10,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +9.33% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 992,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +15.16% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 496,84 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 407 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSBP — 11.51%, MISB — 6.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, MISB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26.15%, MISB — +21.33%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, MISB — 26.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | 6.46% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $1.98 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 26.49% | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 21.33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для MISB — январе (+21.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для MISB — июль (-6.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +49.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНСэнМарЭл?
У кого выше рентабельность — KRSBP или MISB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТНСэнМарЭл?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНСэнМарЭл?
У кого выше маржинальность — KRSBP или MISB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или MISB?
Что лучше купить — KRSBP или MISB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией