Сравнение KRSB vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KRSB выглядит привлекательнее: 7.29 против 16.74. Премия к оценке YRSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSB оценён ниже: 0.34 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRSB — 2.72, у YRSB — 9.32. EV/EBITDA KRSB — 4.89, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55.69%, у KRSB — 37.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRSB удерживает чистую маржу на уровне 4.65%, опережая YRSB (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.92 у KRSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 16.74 | |
| P/B | 2.72 | 9.32 | |
| P/S | 0.34 | 0.63 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 55.69% | |
| ROA | 19.40% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 4.81% | |
| EPS | $2.99 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $71.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KRSB — 41.8, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, KRSB — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KRSB выше SMA 200 (+1.2%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу KRSB. ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSB — 0.17, KRSB — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 38.46 | |
| CCI (20) | -123.06 | -21.51 | |
| MFI | 24.24 | 71.14 | |
| Williams %R | -55.79 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -1.60 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.17 | |
| ATR % | 2.63% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.34 | |
| RS Rating | 77.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -22.85 | |
| BB ширина | 5.16 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSB — +10.81%, YRSB — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSB обеспечивает 11.78% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26.15%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 4.81% | |
| Лет выплат | 17.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+19.03%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8.54%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +55.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — KRSB или YRSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — KRSB или YRSB?
Какая акция лучше по технике — KRSB или YRSB?
Что лучше купить — KRSB или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией