Сравнение KRSB vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KRSB выглядит привлекательнее: 7.29 против 8.71. Премия к оценке NNSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSB дешевле: 2.72 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSB оценён ниже: 4.89 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSB составляет 413.20%, что превышает показатель KRSB (37.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRSB впереди: 4.65% против 3.82% у NNSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как KRSB практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 8.71 | |
| P/B | 2.72 | 35.98 | |
| P/S | 0.34 | 0.33 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 413.20% | |
| ROA | 19.40% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 7.78% | |
| EPS | $2.99 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $98.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KRSB: скоринг 39/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSB — 41.8, NNSB — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, NNSB на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KRSB выше SMA 200 (+1.2%), NNSB — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу KRSB. Сила тренда по ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), NNSB — 15.8 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 7.14 | |
| CCI (20) | -123.06 | -80.51 | |
| MFI | 24.24 | 20.23 | |
| Williams %R | -55.79 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -8.36 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | — | |
| ATR % | 2.63% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | — | |
| RS Rating | 77.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -37.95 | |
| BB ширина | 5.16 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSB — +10.81%, NNSB — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 11.78% годовых, тогда как NNSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, NNSB — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 7.78% | |
| Лет выплат | 17.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+19.03%), NNSB — в августе (+13.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-8.54%), для NNSB — май (-7.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — KRSB или NNSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — KRSB или NNSB?
Какая акция лучше по технике — KRSB или NNSB?
Что лучше купить — KRSB или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией