ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение KRSB vs MSRS

Тикер 1
Тикер 2
KRSB24
18MSRS
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: Красноярскэнергосбыт (KRSB) и Россети Московский регион (MSRS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSRS с P/E 1,73 (у KRSB — 7,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. KRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,26% против 16,71% у MSRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSRS — 15,14%, KRSB — 4,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MSRS впереди: 10,67% годовых против 9,25% у KRSB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KRSB: скоринг 63/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:18 — убедительное преимущество KRSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KRSB
Красноярскэнергосбыт
KRSBRU
₽20,34
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.9
Стоимость
6.5
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
MSRS
Россети Московский регион
MSRSRU
₽1,56
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.8
Стоимость
10.0
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

KRSBMSRS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MSRS выглядит привлекательнее: 1,73 против 7,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MSRS: 0,26 vs 0,34 у KRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSRS дешевле: 0,29 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1,38 vs 4,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRSB составляет 37,26%, что превышает показатель MSRS (16,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSRS впереди: 15,14% против 4,65% у KRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSB — 0,92, MSRS — 1,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBMSRS
ПоказательKRSBMSRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,291,73
P/B2,720,29
P/S0,340,26
PEG0,320,05
EV/EBITDA4,891,38
Рентабельность
ROE37,26%16,71%
ROA19,40%7,65%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,84%22,70%
Чистая маржа4,65%15,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,921,18
Текущая ликв.1,460,31
Быстрая ликв.1,440,26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,25%10,67%
Коэфф. выплат69,14%20,05%
EPS$2,99$0,93
Балансовая стоим.$8,02$5,29

Технический анализ

По техническому скорингу KRSB сильнее: 63/100 против 45/100 у MSRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSB составляет 54,7 (нейтральная зона), у MSRS — 43,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRSB выше на 0,8%, MSRS — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRSB — 26,6 (выраженный тренд), MSRS — 20,2 (слабый тренд). KRSB менее волатилен — бета 0,34 против 0,79 у MSRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBMSRS
Общая оценка
63
45
Осцилляторы
61
44
Тренд
44
36
Объём
63
69
Волатильность
60
45
ИндикаторKRSBMSRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,6943,63
Stochastic %K58,679,76
CCI (20)77,03-29,99
MFI62,5645,88
Williams %R-41,33-90,24
MACD гистограмма0,07-0,01
Momentum (10)0,68-0,17
Тренд
ADX26,6020,22
Цена vs EMA 9+0,41%-4,25%
Цена vs EMA 20+1,10%-3,79%
Цена vs SMA 50+0,81%-3,12%
Цена vs SMA 200-5,75%-3,83%
Объём
CMF-0,020,23
Volume Ratio58,4162,56
Волатильность и статистика
Beta0,340,79
ATR %2,88%5,11%
Sharpe (1г)-0,090,27
RS Rating86,0088,00
52w от хая-18,44-25,83
BB ширина6,3223,55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSRS: +14,40% г/г vs +14,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRSBMSRSЛидер
Выручка49,20 млрд ₽284,96 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.30%+14.40%
Чистая прибыль2,29 млрд ₽41,78 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-9.90%+207.90%
EPS (TTM)$2,99$0,86
Операц. Cash Flow2,01 млрд ₽98,15 млрд ₽
Free Cash Flow2,01 млрд ₽-3,24 млрд ₽

Дивиденды

KRSB и MSRS — дивидендные акции. Доходность: KRSB — 9,25%, MSRS — 10,67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, MSRS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSB — +26,15%, MSRS — +30,49%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, MSRS — 20,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKRSBMSRSЛидер
Див. доходность9,25%10,67%
Годовые дивиденды$2,07$0,19
Коэфф. выплат69,14%20,05%
Лет выплат1717
CAGR дивидендов (5л)26,15%30,49%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSB приходится на мае (+8,18%), а MSRS — на июле (+4,61%). Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-9,87%), для MSRS — февраль (-6,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +20,69% против +10,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSB
+4,3
-3,2
+6,5
+6,3
+8,2
-9,9
+3,7
+2,2
-2,4
+0,4
+1,0
+3,7
MSRS
+2,8
-6,4
+2,6
+3,6
+0,1
-2,8
+4,6
+1,5
+1,4
-0,4
+1,1
+2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Россети Московский регион?
По P/E Россети Московский регион оценена ниже: 1,73 против 7,29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KRSB или MSRS?
ROE KRSB — 37,26%, MSRS — 16,71%. KRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Россети Московский регион?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSB — 9,25%, MSRS — 10,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Россети Московский регион?
По объёму выручки: KRSB — 49,20 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRSB или MSRS?
Чистая маржа KRSB — 4,65%, MSRS — 15,14%. MSRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSB или MSRS?
Технический скоринг: KRSB — 63/100, MSRS — 45/100. KRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSB или MSRS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик KRSB выигрывает 24, MSRS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией