Сравнение KRSB vs MRKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKZ торгуется с P/E 2,10, тогда как KRSB — с P/E 7,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MRKZ дешевле: 0,15 против 0,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKZ — 0,49, у KRSB — 2,72. EV/EBITDA MRKZ — 0,92, у KRSB — 4,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSB — 37,26%, у MRKZ — 23,34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKZ удерживает чистую маржу на уровне 7,34%, опережая KRSB (4,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MRKZ значительно выше: D/E 2,20 vs 0,92 у KRSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKZ ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 2,10 | |
| P/B | 2,72 | 0,49 | |
| P/S | 0,34 | 0,15 | |
| PEG | 0,32 | — | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 0,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 23,34% | |
| ROA | 19,40% | 7,29% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,84% | 11,13% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 7,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 2,20 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 0,97 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,25% | — | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 1,81% | |
| EPS | $2,99 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $0,25 | |
Технический анализ
MRKZ набирает 75 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 53,8 (нейтральная зона), MRKZ — 66,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRSB и MRKZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,0% и +7,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRKZ выше SMA 200 (+18,9%), KRSB — ниже (-5,8%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. ADX: KRSB — 21,6 (слабый тренд), MRKZ — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSB стабильнее (0,35 vs 0,72). Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,77 | 66,23 | |
| Stochastic %K | 64,62 | 71,30 | |
| CCI (20) | 114,77 | 133,77 | |
| MFI | 63,09 | 86,47 | |
| Williams %R | -35,38 | -28,70 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,34 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,63 | 22,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,25% | +6,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,72% | +10,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,01% | +7,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,81% | +18,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 36,51 | 136,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,72 | |
| ATR % | 3,07% | 5,60% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 0,92 | |
| RS Rating | 85,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -18,60 | -31,46 | |
| BB ширина | 7,03 | 31,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, MRKZ — 81,74 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKZ растёт быстрее по выручке: +30,30% год к году против +14,30% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, MRKZ — 5,16 млрд ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, MRKZ — -2,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 81,74 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +30.30% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 5,16 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +188.50% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 8,55 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | -2,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSB обеспечивает 9,25% годовой доходности, MRKZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, MRKZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26,15%, MRKZ — +82,85%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, MRKZ — 1,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,25% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 1,81% | |
| Лет выплат | 17 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 82,85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKZ показывает лучшую доходность в августе (+14,23%). Для KRSB сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Россети Северо-Запад?
У кого выше рентабельность — KRSB или MRKZ?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Россети Северо-Запад?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Россети Северо-Запад?
У кого выше маржинальность — KRSB или MRKZ?
Какая акция лучше по технике — KRSB или MRKZ?
Что лучше купить — KRSB или MRKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией