Сравнение KRSB vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KRSB оценён рынком дешевле: 7.29 против 44.30 у MRKS (разница составляет 83.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA KRSB оценён ниже: 4.89 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.26% против 7.44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRSB — 4.65%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как KRSB практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 44.30 | |
| P/B | 2.72 | 3.30 | |
| P/S | 0.34 | 0.37 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 7.44% | |
| ROA | 19.40% | 0.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 7.98% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 0.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 6.49 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.50 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 10.20% | |
| EPS | $2.99 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KRSB — 41.8, MRKS — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, MRKS на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKS — -0.42, KRSB — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 22.01 | |
| CCI (20) | -123.06 | -34.07 | |
| MFI | 24.24 | 92.61 | |
| Williams %R | -55.79 | -77.99 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 34.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +0.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 44.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | -0.42 | |
| ATR % | 2.63% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.97 | |
| RS Rating | 77.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -28.06 | |
| BB ширина | 5.16 | 19.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, KRSB — +10.81%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +27.23% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 11.78% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSB — +26.15%, MRKS — +12.93%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, MRKS — 10.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 10.20% | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 12.93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+19.03%), MRKS — в январе (+19.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-8.54%), для MRKS — сентябрь (-2.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +55.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — KRSB или MRKS?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Россети Сибирь?
У кого выше маржинальность — KRSB или MRKS?
Какая акция лучше по технике — KRSB или MRKS?
Что лучше купить — KRSB или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией