Сравнение KRSB vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRSB показывает P/E 7.29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KRSB дешевле: 0.34 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSB дешевле: 2.72 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как KRSB показывает рентабельность 37.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как KRSB практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | -3.09 | |
| P/B | 2.72 | 35.62 | |
| P/S | 0.34 | 0.46 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | -1153.24% | |
| ROA | 19.40% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 4.65% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| EPS | $2.99 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.45 | |
Технический анализ
MRKK набирает 56 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 41.8 (нейтральная зона), MRKK — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как KRSB ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), MRKK — 17.0 (нет тренда). По бете MRKK стабильнее (0.38 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает MRKK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 36.50 | |
| CCI (20) | -123.06 | -25.35 | |
| MFI | 24.24 | 53.90 | |
| Williams %R | -55.79 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.38 | |
| ATR % | 2.63% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.69 | |
| RS Rating | 77.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -11.55 | |
| BB ширина | 5.16 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +10.81% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как KRSB генерирует прибыль (2,29 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 11.78% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, MRKK — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KRSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — марте (+19.03%), для MRKK — апреле (+11.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-8.54%), для MRKK — май (-5.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — KRSB или MRKK?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — KRSB или MRKK?
Что лучше купить — KRSB или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией