Сравнение KRSB vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3,09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRSB показывает P/E 7,29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KRSB дешевле: 0,34 против 0,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSB дешевле: 2,72 против 35,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRKK работает в убыток — ROE -1153,24%, тогда как KRSB показывает рентабельность 37,26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14,87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,27, тогда как KRSB практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | -3,09 | |
| P/B | 2,72 | 35,62 | |
| P/S | 0,34 | 0,46 | |
| PEG | 0,32 | — | |
| EV/EBITDA | 4,89 | -2,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | -1153,24% | |
| ROA | 19,40% | -30,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,84% | -16,49% | |
| Чистая маржа | 4,65% | -14,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 37,27 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,25% | — | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | — | |
| EPS | $2,99 | -$5,22 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $0,45 | |
Технический анализ
KRSB набирает 63 из 100 по техническому скорингу, MRKK — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 54,7 (нейтральная зона), MRKK — 48,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRSB выше на 0,8%, MRKK — ниже на -6,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRSB — 26,6 (выраженный тренд), MRKK — 34,2 (выраженный тренд). По бете KRSB стабильнее (0,34 vs 0,57). Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,69 | 48,91 | |
| Stochastic %K | 58,67 | 30,46 | |
| CCI (20) | 77,03 | 57,15 | |
| MFI | 62,56 | 66,49 | |
| Williams %R | -41,33 | -69,54 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 0,68 | 0,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,60 | 34,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,41% | -0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,10% | +0,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,81% | -6,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,75% | -18,56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 58,41 | 98,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 0,57 | |
| ATR % | 2,88% | 6,64% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | -0,50 | |
| RS Rating | 86,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -18,44 | -35,18 | |
| BB ширина | 6,32 | 17,61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +35,30% год к году против +14,30% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как KRSB генерирует прибыль (2,29 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +35.30% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,99 | -$5,22 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 9,25% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, MRKK — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KRSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,25% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | — | |
| Лет выплат | 17 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — мае (+8,18%), для MRKK — апреле (+7,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-9,87%), для MRKK — май (-4,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +20,69% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — KRSB или MRKK?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — KRSB или MRKK?
Что лучше купить — KRSB или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией