Сравнение KRSB vs MISB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MISB торгуется с P/E 7.56, тогда как KRSB — с P/E 7.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSB оценён ниже: 0.34 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISB дешевле: 1.41 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSB оценён ниже: 4.89 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRSB составляет 37.26%, что превышает показатель MISB (18.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISB впереди: 9.39% против 4.65% у KRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSB — 0.92, MISB — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSB | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 7.56 | |
| P/B | 2.72 | 1.41 | |
| P/S | 0.34 | 0.71 | |
| PEG | 0.34 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 18.66% | |
| ROA | 19.40% | 14.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 7.96% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 9.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | 6.46% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 26.49% | |
| EPS | $2.99 | $7.49 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $40.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KRSB: скоринг 39/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSB — 41.8, MISB — 42.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, MISB на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KRSB выше SMA 200 (+1.2%), MISB — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу KRSB. Сила тренда по ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), MISB — 11.0 (нет тренда). Волатильность: бета MISB — 0.24, KRSB — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MISB составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 42.47 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 29.27 | |
| CCI (20) | -123.06 | -96.92 | |
| MFI | 24.24 | 53.75 | |
| Williams %R | -55.79 | -70.73 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 11.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 48.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.24 | |
| ATR % | 2.63% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.20 | |
| RS Rating | 77.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -20.12 | |
| BB ширина | 5.16 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSB — +10.81%, MISB — +9.33%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, MISB — 992,25 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, MISB — 407 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 10,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +9.33% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 992,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +15.16% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 496,84 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 407 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KRSB платит 11.78%, MISB — 6.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, MISB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSB — +26.15%, MISB — +21.33%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, MISB — 26.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | 6.46% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $1.98 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 26.49% | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 21.33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+19.03%), MISB — в январе (+21.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-8.54%), для MISB — июль (-6.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +55.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТНСэнМарЭл?
У кого выше рентабельность — KRSB или MISB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТНСэнМарЭл?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТНСэнМарЭл?
У кого выше маржинальность — KRSB или MISB?
Какая акция лучше по технике — KRSB или MISB?
Что лучше купить — KRSB или MISB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией