Сравнение KRSB vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAGE оценён рынком дешевле: 2.53 против 7.29 у KRSB (разница составляет 65.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0.07 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAGE — 4.11, у KRSB — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. KRSB генерирует прибыль с ROE 37.26%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа KRSB — 4.65%, у MAGE — 2.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0.92, у MAGE — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 2.53 | |
| P/B | 2.72 | -0.72 | |
| P/S | 0.34 | 0.07 | |
| PEG | 0.34 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | -28.59% | |
| ROA | 19.40% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 0.88% | |
| EPS | $2.99 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $-3.87 | |
Технический анализ
KRSB набирает 39 из 100 по техническому скорингу, MAGE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 41.8 (нейтральная зона), MAGE — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, MAGE на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KRSB выше SMA 200 (+1.2%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу KRSB. ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), MAGE — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAGE стабильнее (0.38 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает MAGE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 6.12 | |
| CCI (20) | -123.06 | -161.54 | |
| MFI | 24.24 | 27.51 | |
| Williams %R | -55.79 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.38 | |
| ATR % | 2.63% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | -0.30 | |
| RS Rating | 77.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -24.86 | |
| BB ширина | 5.16 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +10.81% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, MAGE — 872 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSB обеспечивает 11.78% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, MAGE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, MAGE — 0.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 0.88% | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — марте (+19.03%), для MAGE — декабре (+8.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8.54%), MAGE — ноябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — KRSB или MAGE?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — KRSB или MAGE?
Какая акция лучше по технике — KRSB или MAGE?
Что лучше купить — KRSB или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией