Сравнение KNX vs SNDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNDR выглядит привлекательнее: 55,09 против 255,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SNDR оценён ниже: 1,06 против 1,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KNX — 1,60, у SNDR — 2,02. EV/EBITDA SNDR — 10,07, у KNX — 13,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNDR (3,68% vs 0,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDR — 1,92%, у KNX — 0,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KNX — 0,38, у SNDR — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KNX ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KNX | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 255,85 | 55,09 | |
| P/B | 1,60 | 2,02 | |
| P/S | 1,45 | 1,06 | |
| PEG | -3,48 | -4,96 | |
| EV/EBITDA | 13,80 | 10,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,61% | 3,68% | |
| ROA | 0,36% | 2,23% | |
| Валовая маржа | 24,75% | 13,82% | |
| Операц. маржа | 3,20% | 3,03% | |
| Чистая маржа | 0,56% | 1,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,38 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 1,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,11% | 1,11% | |
| Коэфф. выплат | 289,40% | 60,84% | |
| EPS | $0,26 | $0,64 | |
| Балансовая стоим. | $43,00 | $17,46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KNX — 39,5, SNDR — 45,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KNX на -8,7%, SNDR на -3,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KNX — 22,4 (слабый тренд), SNDR — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KNX — 1,10, SNDR — 1,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNDR составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KNX | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,50 | 45,26 | |
| Stochastic %K | 7,73 | 28,28 | |
| CCI (20) | -77,70 | -71,41 | |
| MFI | 31,04 | 31,67 | |
| Williams %R | -92,27 | -71,72 | |
| MACD гистограмма | -0,27 | -0,18 | |
| Momentum (10) | -2,06 | -1,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,35 | 17,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,15% | -1,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,19% | -2,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,66% | -3,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,71% | +19,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 46,09 | 49,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 1,13 | |
| ATR % | 3,75% | 3,77% | |
| Sharpe (1г) | 1,36 | 1,03 | |
| RS Rating | 86,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -17,13 | -10,21 | |
| BB ширина | 15,99 | 13,76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KNX генерирует 7,47 млрд $, SNDR — 5,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNDR — +7,30%, KNX — +0,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KNX — 65,95 млн $, SNDR — 103,60 млн $. SNDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KNX — 763,23 млн $, SNDR — 182,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KNX | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,47 млрд $ | 5,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.80% | +7.30% | |
| Чистая прибыль | 65,95 млн $ | 103,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.90% | -11.50% | |
| EPS (TTM) | $0,41 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 637,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 763,23 млн $ | 182,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KNX платит 1,11%, SNDR — 1,11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KNX — 13 лет, SNDR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KNX — +9,57%, SNDR — +1,39%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KNX — 289,40%, SNDR — 60,84%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KNX | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,11% | 1,11% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $0,30 | |
| Коэфф. выплат | 289,40% | 60,84% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9,57% | 1,39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KNX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,40%), SNDR — в июле (+2,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KNX — декабрь (-3,02%), SNDR — февраль (-3,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KNX: +12,20% против +5,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Knight-Swift Transportation Holdings Inc. или Schneider National, Inc.?
У кого выше рентабельность — KNX или SNDR?
Какие дивиденды у Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Schneider National, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Knight-Swift Transportation Holdings Inc. или Schneider National, Inc.?
У кого выше маржинальность — KNX или SNDR?
Какая акция лучше по технике — KNX или SNDR?
Что лучше купить — KNX или SNDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией