Сравнение KNX vs ODFL

Тикер 1

Тикер 2

KNX26

17ODFL

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) представляют одну индустрию — «Грузоперевозки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ODFL крупнее в 3.8× (43,19 млрд $ vs 11,42 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ODFL — P/E 43.39 vs 339.28 у KNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ODFL (23.42% vs 0.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ODFL — 18.46%, у KNX — 0.45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность KNX составляет 1.04%, у ODFL — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KNX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ODFL — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KNX уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

KNXNYSE

70,25 $-0,75 $ (-1,06%)

Промышленность · Грузоперевозки

Капитализация: 11,42 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.0

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Old Dominion Freight Line, Inc.

ODFLNASDAQ

207,69 $-2,14 $ (-1,02%)

Промышленность · Грузоперевозки

Капитализация: 43,19 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.7

Качество

9.1

Рост

3.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KNXODFL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ODFL оценён рынком дешевле: 43.39 против 339.28 у KNX (разница составляет 87.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KNX оценён ниже: 1.54 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KNX — 1.63, у ODFL — 9.93. EV/EBITDA KNX — 14.00, у ODFL — 25.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ODFL — 23.42%, у KNX — 0.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ODFL удерживает чистую маржу на уровне 18.46%, опережая KNX (0.45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KNX — 0.38, у ODFL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KNX ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KNXODFL

Показатель	KNX	ODFL
Мультипликаторы оценки
P/E	339.28	43.39
P/B	1.63	9.93
P/S	1.54	8.00
PEG	-4.37	-4.08
EV/EBITDA	14.00	25.42
Рентабельность
ROE	0.48%	23.42%
ROA	0.28%	17.81%
Валовая маржа	24.77%	30.91%
Операц. маржа	2.87%	24.57%
Чистая маржа	0.45%	18.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.01
Текущая ликв.	0.70	1.57
Быстрая ликв.	0.70	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.04%	0.54%
Коэфф. выплат	355.43%	23.49%
EPS	$0.21	$4.84
Балансовая стоим.	$43.49	$21.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу KNX: скоринг 79/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KNX — 66.5, ODFL — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. KNX и ODFL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.8% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KNX — 21.6 (слабый тренд), ODFL — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ODFL — 1.19, KNX — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KNX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KNXODFL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KNX	ODFL
Осцилляторы
RSI (14)	66.48	56.46
Stochastic %K	94.87	80.99
CCI (20)	185.22	23.20
MFI	67.75	43.05
Williams %R	-5.13	-19.01
MACD гистограмма	0.62	0.46
Momentum (10)	6.73	9.21
Тренд
ADX	21.57	20.70
Цена vs EMA 9	+5.99%	+3.59%
Цена vs EMA 20	+9.06%	+3.32%
Цена vs SMA 50	+16.77%	+4.66%
Цена vs SMA 200	+36.41%	+25.39%
Объём
CMF	0.13	-0.20
Volume Ratio	118.23	74.13
Волатильность и статистика
Beta	1.29	1.19
ATR %	3.87%	3.78%
Sharpe (1г)	1.22	0.59
RS Rating	80.00	57.00
52w от хая	-0.88	-10.25
BB ширина	18.60	20.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KNX генерирует 7,47 млрд $, ODFL — 5,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KNX — 65,95 млн $, ODFL — 1,02 млрд $. ODFL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KNX — 763,23 млн $, ODFL — 955,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KNX	ODFL
Выручка	7,47 млрд $	5,50 млрд $
Чистая прибыль	65,95 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$0.41	$4.85
Операц. Cash Flow	1,27 млрд $	1,37 млрд $
Free Cash Flow	763,23 млн $	955,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KNX платит 1.04%, ODFL — 0.54%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KNX — 13 лет, ODFL — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KNX — 355.43%, ODFL — 23.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KNX	ODFL
Див. доходность	1.04%	0.54%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.29
Коэфф. выплат	355.43%	23.49%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.03%	-18.37%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KNX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.40%), ODFL — в июле (+7.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KNX — декабрь (-3.02%), ODFL — декабрь (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ODFL: +24.49% против +12.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KNX

+4.8

-2.2

-2.5

+0.5

+1.1

+1.7

+3.7

+1.5

-2.2

+1.3

+7.4

-3.0

ODFL

+3.3

+3.7

-1.1

-0.3

+1.6

+2.5

+7.2

+2.6

-1.7

+3.5

+5.9

-2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Knight-Swift Transportation Holdings Inc. или Old Dominion Freight Line, Inc.?

Мультипликатор P/E у Old Dominion Freight Line, Inc. ниже (43.39 vs 339.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KNX или ODFL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KNX — 0.48%, ODFL — 23.42%. Преимущество у ODFL.

Какие дивиденды у Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KNX — 1.04%, ODFL — 0.54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Knight-Swift Transportation Holdings Inc. или Old Dominion Freight Line, Inc.?

Выручка KNX за TTM — 7,47 млрд $, ODFL — 5,50 млрд $. KNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KNX или ODFL?

Чистая маржа KNX — 0.45%, ODFL — 18.46%. ODFL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KNX или ODFL?

Технический скоринг: KNX — 79/100, ODFL — 52/100. KNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KNX или ODFL?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу KNX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией