Сравнение KNSL vs MKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MKL — P/E 11.77 vs 13.59 у KNSL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MKL оценён ниже: 1.40 против 3.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MKL — 1.15, у KNSL — 3.64. EV/EBITDA MKL — 9.24, у KNSL — 10.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KNSL — 28.05%, у MKL — 9.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KNSL удерживает чистую маржу на уровне 27.48%, опережая MKL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KNSL — 0.11, у MKL — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MKL ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KNSL | MKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.59 | 11.77 | |
| P/B | 3.64 | 1.15 | |
| P/S | 3.75 | 1.40 | |
| PEG | 0.45 | 4.87 | |
| EV/EBITDA | 10.59 | 9.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.05% | 9.84% | |
| ROA | 8.48% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 46.64% | 61.44% | |
| Операц. маржа | 34.51% | 13.89% | |
| Чистая маржа | 27.48% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.34% | 34.86% | |
| EPS | $22.94 | $157.85 | |
| Балансовая стоим. | $85.63 | $1660.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MKL: скоринг 37/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KNSL — 43.3, MKL — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KNSL на -6.5%, MKL на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KNSL — 31.1 (выраженный тренд), MKL — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KNSL — 0.24, MKL — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KNSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KNSL | MKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.29 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 51.25 | 82.13 | |
| CCI (20) | -27.69 | 26.83 | |
| MFI | 43.27 | 61.26 | |
| Williams %R | -48.75 | -17.87 | |
| MACD гистограмма | 1.98 | 10.01 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 53.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.13 | 16.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | +0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.51% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.35% | -6.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 48.53 | 59.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.43 | |
| ATR % | 3.66% | 2.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | -0.20 | |
| RS Rating | 13.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -39.15 | -16.04 | |
| BB ширина | 15.36 | 10.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KNSL генерирует 1,87 млрд $, MKL — 16,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KNSL — 503,61 млн $, MKL — 2,11 млрд $. MKL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KNSL — 990,05 млн $, MKL — 2,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KNSL | MKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 16,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 503,61 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $21.76 | $169.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 990,05 млн $ | 2,55 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KNSL обеспечивает 0.24% годовой доходности, MKL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KNSL выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как MKL не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KNSL — 3.34%, MKL — 34.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KNSL | MKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 3.34% | 34.86% | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KNSL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.58%), MKL — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KNSL — март (-1.38%), MKL — сентябрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KNSL: +33.88% против +9.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kinsale Capital Group, Inc. или Markel Corporation?
У кого выше рентабельность — KNSL или MKL?
Какие дивиденды у Kinsale Capital Group, Inc. и Markel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Kinsale Capital Group, Inc. или Markel Corporation?
У кого выше маржинальность — KNSL или MKL?
Какая акция лучше по технике — KNSL или MKL?
Что лучше купить — KNSL или MKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией