Сравнение KNSL vs MKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MKL — P/E 10,27 vs 15,10 у KNSL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MKL оценён ниже: 1,34 против 4,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MKL — 1,11, у KNSL — 4,18. EV/EBITDA MKL — 7,36, у KNSL — 11,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KNSL — 29,06%, у MKL — 12,39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KNSL удерживает чистую маржу на уровне 28,49%, опережая MKL (13,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KNSL — 0,11, у MKL — 0,23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KNSL ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KNSL | MKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,10 | 10,27 | |
| P/B | 4,18 | 1,11 | |
| P/S | 4,27 | 1,34 | |
| PEG | 0,53 | 1,11 | |
| EV/EBITDA | 11,67 | 7,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,06% | 12,39% | |
| ROA | 8,85% | 3,21% | |
| Валовая маржа | 50,05% | 62,26% | |
| Операц. маржа | 35,90% | 17,04% | |
| Чистая маржа | 28,49% | 13,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,23 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 1,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,22% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 3,40% | 26,26% | |
| EPS | $24,99 | $203,40 | |
| Балансовая стоим. | $89,42 | $1691,92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KNSL: скоринг 75/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KNSL — 61,8, MKL — 40,6. Обе акции находятся в одной зоне. KNSL торгуется выше SMA 50 (12,9%), тогда как MKL ниже этой средней (-1,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KNSL выше SMA 200 (+3,6%), MKL — ниже (-5,0%). Долгосрочный тренд в пользу KNSL. ADX: KNSL — 18,3 (нет тренда), MKL — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KNSL — -0,15, MKL — 0,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KNSL составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KNSL | MKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,83 | 40,57 | |
| Stochastic %K | 89,29 | 9,27 | |
| CCI (20) | 107,90 | -107,48 | |
| MFI | 60,15 | 24,89 | |
| Williams %R | -10,71 | -90,73 | |
| MACD гистограмма | 1,46 | -15,06 | |
| Momentum (10) | 24,66 | -119,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,31 | 24,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,29% | -1,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,17% | -2,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,88% | -1,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,56% | -5,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 50,18 | 74,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,15 | 0,10 | |
| ATR % | 3,47% | 2,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | -0,22 | |
| RS Rating | 20,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -22,94 | -15,06 | |
| BB ширина | 18,98 | 10,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KNSL генерирует 1,87 млрд $, MKL — 16,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KNSL — +18,00%, MKL — -1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KNSL — 503,61 млн $, MKL — 2,11 млрд $. MKL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KNSL — 990,05 млн $, MKL — 2,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KNSL | MKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 16,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.00% | -1.00% | |
| Чистая прибыль | 503,61 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.40% | -23.30% | |
| EPS (TTM) | $21,76 | $169,74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 990,05 млн $ | 2,55 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KNSL обеспечивает 0,22% годовой доходности, MKL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KNSL выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как MKL не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KNSL — 3,40%, MKL — 26,26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KNSL | MKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,22% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 3,40% | 26,26% | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KNSL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,58%), MKL — в июле (+3,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KNSL — март (-1,38%), MKL — сентябрь (-2,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KNSL: +33,43% против +9,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kinsale Capital Group, Inc. или Markel Corporation?
У кого выше рентабельность — KNSL или MKL?
Какие дивиденды у Kinsale Capital Group, Inc. и Markel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Kinsale Capital Group, Inc. или Markel Corporation?
У кого выше маржинальность — KNSL или MKL?
Какая акция лучше по технике — KNSL или MKL?
Что лучше купить — KNSL или MKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией