Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение KMEZ vs MSTT

Тикер 1

Тикер 2

KMEZ30

9MSTT

Сектор «Промышленность» объединяет КМЗ (KMEZ, «Машиностроение») и Мостотрест (MSTT, «Транспортная инфраструктура»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Стоимостная оценка в пользу KMEZ — P/E 5,18 vs 62,49 у MSTT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. KMEZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,10% против 12,47% у MSTT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSTT — 8,26%, KMEZ — 8,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KMEZ набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MSTT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:9 — убедительное преимущество KMEZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

КМЗ

KMEZRU

₽986,00

Промышленность · Машиностроение

Капитализация:

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Мостотрест

MSTTRU

₽68,05

Промышленность · Транспортная инфраструктура

Капитализация:

ETP Rank4.6

Стоимость

3.0

Качество

6.6

Рост

9.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

KMEZMSTT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KMEZ оценён рынком дешевле: 5,18 против 62,49 у MSTT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KMEZ оценён ниже: 0,44 против 4,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMEZ дешевле: 0,78 против 6,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMEZ оценён ниже: 3,64 vs 29,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KMEZ составляет 15,10%, что превышает показатель MSTT (12,47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSTT впереди: 8,26% против 8,50% у KMEZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSTT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,88, тогда как KMEZ практически без долга (D/E 0,49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

KMEZMSTT

Показатель	KMEZ	MSTT
Мультипликаторы оценки
P/E	5,18	62,49
P/B	0,78	6,80
P/S	0,44	4,25
PEG	0,14	—
EV/EBITDA	3,64	29,93
Рентабельность
ROE	15,10%	12,47%
ROA	10,12%	2,56%
Валовая маржа	—	17,56%
Операц. маржа	8,75%	9,69%
Чистая маржа	8,50%	8,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,49	3,88
Текущая ликв.	1,52	1,21
Быстрая ликв.	0,68	1,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	115,87%
EPS	$231,21	$1,89
Балансовая стоим.	$1530,72	$17,35

Технический анализ

Техническая картина в пользу KMEZ: скоринг 62/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KMEZ — 56,0, MSTT — 43,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KMEZ выше на 15,8%, MSTT — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KMEZ — 41,9 (выраженный тренд), MSTT — 31,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета KMEZ — 0,71, MSTT — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KMEZ составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KMEZMSTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KMEZ	MSTT
Осцилляторы
RSI (14)	55,96	43,51
Stochastic %K	47,62	2,30
CCI (20)	30,19	-32,46
MFI	44,42	83,19
Williams %R	-52,38	-97,70
MACD гистограмма	-0,74	-0,10
Momentum (10)	-26,00	-6,20
Тренд
ADX	41,92	31,48
Цена vs EMA 9	-3,22%	-5,55%
Цена vs EMA 20	+1,72%	-4,36%
Цена vs SMA 50	+15,84%	-3,14%
Цена vs SMA 200	-10,19%	-30,45%
Объём
CMF	0,08	-0,09
Volume Ratio	573,04	26,02
Волатильность и статистика
Beta	0,71	0,99
ATR %	6,05%	5,65%
Sharpe (1г)	-0,40	-1,25
RS Rating	69,00	18,00
52w от хая	-30,19	-49,14
BB ширина	44,13	25,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KMEZ генерирует 10,23 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KMEZ — +158,50%, MSTT — +112,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KMEZ — 870,41 млн ₽, MSTT — 646,50 млн ₽. KMEZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMEZ генерирует -239,71 млн ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KMEZ	MSTT
Выручка	10,23 млрд ₽	7,83 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+158.50%	+112.20%
Чистая прибыль	870,41 млн ₽	646,50 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+39.80%	+491.00%
EPS (TTM)	$231,21	$1,89
Операц. Cash Flow	1,70 млрд ₽	-408,50 млн ₽
Free Cash Flow	-239,71 млн ₽	-533,50 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MSTT выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	KMEZ	MSTT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$2,19
Коэфф. выплат	—	115,87%
Лет выплат	0	10
CAGR дивидендов (5л)	—	-22,43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KMEZ показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11,89%), MSTT — в марте (+7,96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KMEZ — март (-4,24%), для MSTT — июнь (-3,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMEZ: +16,98% против +3,80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KMEZ

+7,7

+3,3

-4,2

+2,2

-2,6

-2,2

+6,4

+11,9

-1,0

-0,3

-2,0

-2,1

MSTT

+4,3

+1,5

+8,0

-2,3

-2,6

-3,2

-0,1

+2,0

-0,1

-2,1

-0,6

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — КМЗ или Мостотрест?

Мультипликатор P/E у КМЗ ниже (5,18 vs 62,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KMEZ или MSTT?

ROE KMEZ — 15,10%, MSTT — 12,47%. KMEZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у КМЗ и Мостотрест?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — КМЗ или Мостотрест?

По объёму выручки: KMEZ — 10,23 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KMEZ или MSTT?

Чистая маржа KMEZ — 8,50%, MSTT — 8,26%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — KMEZ или MSTT?

Технический скоринг: KMEZ — 62/100, MSTT — 30/100. KMEZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KMEZ или MSTT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик KMEZ выигрывает 30, MSTT — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией