Сравнение KMB vs NWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NWL (P/E -11,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KMB показывает P/E 18,35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NWL дешевле: 0,35 против 2,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWL дешевле: 1,04 против 20,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 13,55 vs 19,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NWL работает в убыток — ROE -8,95%, тогда как KMB показывает рентабельность 122,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NWL (-3,05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMB — 3,72, NWL — 2,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KMB | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,35 | -11,44 | |
| P/B | 20,51 | 1,04 | |
| P/S | 2,16 | 0,35 | |
| PEG | -0,95 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 13,55 | 19,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 122,57% | -8,95% | |
| ROA | 10,54% | -2,00% | |
| Валовая маржа | 36,69% | 35,45% | |
| Операц. маржа | 12,38% | 8,11% | |
| Чистая маржа | 11,80% | -3,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,72 | 2,26 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,71% | 4,64% | |
| Коэфф. выплат | 85,88% | -57,01% | |
| EPS | $5,88 | -$0,52 | |
| Балансовая стоим. | $5,70 | $5,79 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 53/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KMB — 47,0 (нейтральная зона), NWL — 58,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KMB на 0,0%, NWL на 12,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KMB — 18,6 (нет тренда), NWL — 33,4 (выраженный тренд). По бете KMB стабильнее (0,02 vs 1,23). Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMB | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,02 | 58,50 | |
| Stochastic %K | 28,31 | 48,95 | |
| CCI (20) | -71,93 | 52,19 | |
| MFI | 40,84 | 56,88 | |
| Williams %R | -71,69 | -51,05 | |
| MACD гистограмма | -0,32 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,35 | -0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,65 | 33,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,36% | -0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,39% | +3,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,02% | +12,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,40% | +40,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 87,70 | 58,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | 1,23 | |
| ATR % | 2,73% | 5,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,91 | 0,39 | |
| RS Rating | — | 55,00 | |
| 52w от хая | -21,40 | -15,29 | |
| BB ширина | 6,41 | 32,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMB — 17,22 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NWL растёт быстрее по выручке: -5,00% год к году против -14,20% у KMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. NWL убыточен (чистая прибыль -285 млн $), тогда как KMB генерирует прибыль (2,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KMB генерирует 1,64 млрд $, NWL — 17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMB | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 7,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -14.20% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | -285 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,08 | -$0,68 | |
| Операц. Cash Flow | 2,78 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,64 млрд $ | 17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KMB — 4,71%, NWL — 4,64%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KMB платит дивиденды 13 лет подряд, NWL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KMB | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,71% | 4,64% | |
| Годовые дивиденды | $3,84 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 85,88% | -57,01% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,38% | -25,58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMB — ноябре (+4,69%), для NWL — июне (+9,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KMB — сентябрь (-3,97%), для NWL — февраль (-9,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimberly-Clark Corporation или Newell Brands Inc.?
У кого выше рентабельность — KMB или NWL?
Какие дивиденды у Kimberly-Clark Corporation и Newell Brands Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimberly-Clark Corporation или Newell Brands Inc.?
Какая акция лучше по технике — KMB или NWL?
Что лучше купить — KMB или NWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией