Сравнение KMB vs NWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NWL (P/E -5.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KMB показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NWL дешевле: 0.21 против 1.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWL дешевле: 0.64 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 12.71 vs 18.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NWL работает в убыток — ROE -11.10%, тогда как KMB показывает рентабельность 143.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NWL (-3.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMB — 3.94, NWL — 2.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KMB | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | -5.30 | |
| P/B | 18.03 | 0.64 | |
| P/S | 1.96 | 0.21 | |
| PEG | -1.14 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 18.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 143.64% | -11.10% | |
| ROA | 12.33% | -2.59% | |
| Валовая маржа | 35.86% | 33.98% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 6.62% | |
| Чистая маржа | 12.81% | -3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.94 | 2.36 | |
| Текущая ликв. | 0.77 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.19% | 7.93% | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | -44.48% | |
| EPS | $6.38 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $5.77 | $5.56 | |
Технический анализ
KMB набирает 48 из 100 по техническому скорингу, NWL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KMB — 54.3 (нейтральная зона), NWL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KMB выше на 1.1%, NWL — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KMB — 14.2 (нет тренда), NWL — 22.3 (слабый тренд). По бете KMB стабильнее (0.13 vs 1.67). Значение ниже 0.8 делает KMB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMB | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.32 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 69.84 | 12.27 | |
| CCI (20) | 30.11 | -165.80 | |
| MFI | 56.66 | 33.11 | |
| Williams %R | -30.16 | -87.73 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.83 | -1.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.18 | 22.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.44% | -8.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.37% | -11.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.10% | -10.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.83% | -19.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 76.10 | 107.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 1.67 | |
| ATR % | 2.38% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.64 | |
| RS Rating | 14.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -31.58 | -46.84 | |
| BB ширина | 4.65 | 31.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMB — 17,22 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NWL убыточен (чистая прибыль -285 млн $), тогда как KMB генерирует прибыль (2,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KMB генерирует 1,64 млрд $, NWL — 17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMB | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 7,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | -285 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.08 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 2,78 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,64 млрд $ | 17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KMB — 5.19%, NWL — 7.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KMB платит дивиденды 13 лет подряд, NWL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KMB | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.19% | 7.93% | |
| Годовые дивиденды | $2.56 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | -44.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.90% | -31.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMB — ноябре (+4.69%), для NWL — июле (+5.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KMB — сентябрь (-3.97%), для NWL — февраль (-9.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimberly-Clark Corporation или Newell Brands Inc.?
У кого выше рентабельность — KMB или NWL?
Какие дивиденды у Kimberly-Clark Corporation и Newell Brands Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimberly-Clark Corporation или Newell Brands Inc.?
Какая акция лучше по технике — KMB или NWL?
Что лучше купить — KMB или NWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией