Сравнение KMAZ vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KMAZ имеет отрицательный P/E (-1.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSTT прибылен с P/E 62.49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KMAZ оценён ниже: 0.16 против 4.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMAZ дешевле: 0.80 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KMAZ отрицательный (-54.15%), что говорит об убыточности. MSTT генерирует прибыль с ROE 12.47%. По этому критерию преимущество однозначно. KMAZ убыточен — чистая маржа -11.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMAZ — 5.60, MSTT — 3.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KMAZ | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.40 | 62.49 | |
| P/B | 0.80 | 6.80 | |
| P/S | 0.16 | 4.25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -65.58 | 29.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54.15% | 12.47% | |
| ROA | -8.20% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 7.39% | 17.56% | |
| Операц. маржа | -4.46% | 9.69% | |
| Чистая маржа | -11.21% | 8.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.60 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 115.87% | |
| EPS | $-60.40 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $105.92 | $17.35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSTT: скоринг 38/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KMAZ — 36.1, MSTT — 44.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KMAZ на -8.5%, MSTT на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KMAZ — 42.9 (выраженный тренд), MSTT — 10.2 (нет тренда). KMAZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MSTT. Волатильность: бета KMAZ — 0.52, MSTT — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | KMAZ | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.14 | 44.26 | |
| Stochastic %K | 30.00 | 34.33 | |
| CCI (20) | -61.69 | -52.47 | |
| MFI | 30.24 | 25.81 | |
| Williams %R | -70.00 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 0.40 | 1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.86 | 10.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.26% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.52% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | -8.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 26.71 | 30.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 1.02 | |
| ATR % | 2.39% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.62 | |
| RS Rating | 9.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -33.24 | -25.82 | |
| BB ширина | 12.02 | 5.45 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KMAZ генерирует 383,34 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSTT — +17.23%, KMAZ — +9.23%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MSTT зарабатывает 646,50 млн ₽, а KMAZ фиксирует убыток (-42,96 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KMAZ генерирует -16,43 млрд ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMAZ | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 383,34 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.23% | +17.23% | |
| Чистая прибыль | -42,96 млрд ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -7.88% | — |
| EPS (TTM) | $-60.40 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 9,30 млрд ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -16,43 млрд ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. KMAZ платит дивиденды 7 лет подряд, MSTT — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KMAZ | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.49 | $2.19 | |
| Коэфф. выплат | — | 115.87% | |
| Лет выплат | 7.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 72.97% | -22.43% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KMAZ показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.77%), MSTT — в марте (+9.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KMAZ — май (-2.78%), для MSTT — апрель (-2.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMAZ: +16.98% против +15.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КАМАЗ или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — KMAZ или MSTT?
Какие дивиденды у КАМАЗ и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — КАМАЗ или Мостотрест?
Какая акция лучше по технике — KMAZ или MSTT?
Что лучше купить — KMAZ или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией