Сравнение KLSB vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KLSB прибылен с P/E 22.91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KLSB: 0.05 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KLSB дешевле: 1.34 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как KLSB показывает рентабельность 5.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLSB — 3.75, MRKK — 37.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | -3.09 | |
| P/B | 1.34 | 35.62 | |
| P/S | 0.05 | 0.46 | |
| PEG | 14.26 | — | |
| EV/EBITDA | 3.94 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | -1153.24% | |
| ROA | 1.23% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 0.24% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.91 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $0.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 34/100 у KLSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KLSB составляет 42.6 (нейтральная зона), у MRKK — 51.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как KLSB ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), KLSB — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), MRKK — 17.0 (нет тренда). KLSB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRKK. KLSB менее волатилен — бета 0.27 против 0.38 у MRKK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 36.50 | |
| CCI (20) | -71.30 | -25.35 | |
| MFI | 32.57 | 53.90 | |
| Williams %R | -82.66 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.38 | |
| ATR % | 3.24% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.69 | |
| RS Rating | 36.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -11.55 | |
| BB ширина | 10.88 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +11.38%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как KLSB генерирует прибыль (83,67 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKK выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KLSB приходится на декабре (+9.24%), а MRKK — на апреле (+11.40%). Слабые месяцы: для KLSB — февраль (-10.96%), для MRKK — май (-5.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — KLSB или MRKK?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — KLSB или MRKK?
Что лучше купить — KLSB или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией