Сравнение KLSB vs MISBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MISBP выглядит привлекательнее: 7.56 против 22.91. Премия к оценке KLSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу KLSB: 0.05 vs 0.71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KLSB оценён ниже: 3.94 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MISBP составляет 18.66%, что превышает показатель KLSB (5.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9.39% против 0.24% у KLSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KLSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как MISBP практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 7.56 | |
| P/B | 1.34 | 1.41 | |
| P/S | 0.05 | 0.71 | |
| PEG | 14.26 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 18.66% | |
| ROA | 1.23% | 14.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 7.96% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 9.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | — | 82.85% | |
| EPS | $0.91 | $7.49 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $40.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 34/100 у KLSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KLSB составляет 42.6 (нейтральная зона), у MISBP — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MISBP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как KLSB ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), KLSB — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. Сила тренда по ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), MISBP — 32.1 (выраженный тренд). MISBP менее волатилен — бета 0.23 против 0.27 у KLSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 58.63 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 60.61 | |
| CCI (20) | -71.30 | 68.01 | |
| MFI | 32.57 | 71.60 | |
| Williams %R | -82.66 | -39.39 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 32.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | +5.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | +13.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 46.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.23 | |
| ATR % | 3.24% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.69 | |
| RS Rating | 36.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -6.84 | |
| BB ширина | 10.88 | 12.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KLSB: +11.38% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, MISBP — 992251 ₽. KLSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, MISBP — 406998 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +9.33% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 992251 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | +15.16% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 496840 ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 406998 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, KLSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MISBP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 82.85% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KLSB приходится на декабре (+9.24%), а MISBP — на августе (+13.47%). Слабые месяцы: для KLSB — февраль (-10.96%), для MISBP — ноябрь (-8.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше рентабельность — KLSB или MISBP?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше маржинальность — KLSB или MISBP?
Какая акция лучше по технике — KLSB или MISBP?
Что лучше купить — KLSB или MISBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией