Сравнение KLSB vs MISBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MISBP выглядит привлекательнее: 7,56 против 22,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу KLSB: 0,05 vs 0,71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KLSB оценён ниже: 3,94 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MISBP составляет 18,66%, что превышает показатель KLSB (5,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9,39% против 0,24% у KLSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KLSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,75, тогда как MISBP практически без долга (D/E 0,32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,91 | 7,56 | |
| P/B | 1,34 | 1,41 | |
| P/S | 0,05 | 0,71 | |
| PEG | 14,26 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 3,94 | 6,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,85% | 18,66% | |
| ROA | 1,23% | 14,11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1,46% | 7,96% | |
| Чистая маржа | 0,24% | 9,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,75 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 2,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 2,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10,98% | |
| Коэфф. выплат | — | 82,85% | |
| EPS | $0,91 | $7,49 | |
| Балансовая стоим. | $15,63 | $40,14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISBP сильнее: 51/100 против 39/100 у KLSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KLSB составляет 44,3 (нейтральная зона), у MISBP — 52,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -0,6%, MISBP на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KLSB — 36,9 (выраженный тренд), MISBP — 25,3 (выраженный тренд). MISBP менее волатилен — бета 0,44 против 0,46 у KLSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,31 | 52,61 | |
| Stochastic %K | 0,00 | 53,06 | |
| CCI (20) | -128,85 | 62,72 | |
| MFI | 52,13 | 52,00 | |
| Williams %R | -100,00 | -46,94 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | 0,47 | |
| Momentum (10) | -1,18 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,87 | 25,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,83% | -0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,48% | +1,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,56% | -2,28% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,99% | -15,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 86,19 | 111,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,44 | |
| ATR % | 4,84% | 5,28% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | -0,29 | |
| RS Rating | 67,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -24,00 | -31,64 | |
| BB ширина | 9,09 | 20,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KLSB: +16,90% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, MISBP — 992251 ₽. KLSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, MISBP — 406998 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 992251 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -32.50% | -6.20% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $7,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 496840 ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 406998 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 10,98% годовой доходности, KLSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MISBP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10,98% | |
| Годовые дивиденды | — | $6,21 | |
| Коэфф. выплат | — | 82,85% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52,40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISBP показывает лучшую доходность в январе (+13,25%). Для KLSB сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше рентабельность — KLSB или MISBP?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше маржинальность — KLSB или MISBP?
Какая акция лучше по технике — KLSB или MISBP?
Что лучше купить — KLSB или MISBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией