Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KKR vs STT

Тикер 1

Тикер 2

KKR10

32STT

Инвесторы часто выбирают между KKR и STT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KKR крупнее в 2,0× (103,07 млрд $ vs 52,54 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STT — P/E 16,49 vs 33,01 у KKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. STT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,40% против 10,32% у KKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STT — 15,04%, KKR — 14,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. STT предлагает более высокую дивидендную доходность (1,77% vs 0,69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KKR сильнее: 73/100 против 67/100 у STT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте STT уверенно лидирует со счётом 32:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

KKR & Co. Inc.

KKRNYSE

$114,79+$3,89 (+3,51%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 103,07 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.0

Качество

5.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

State Street Corporation

STTNYSE

$189,85-$0,26 (-0,14%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 52,54 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.2

Качество

5.4

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KKRSTT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STT оценён рынком дешевле: 16,49 против 33,01 у KKR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STT дешевле: 2,29 против 4,72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STT дешевле: 1,87 против 3,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STT оценён ниже: 15,32 vs 14,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STT составляет 12,40%, что превышает показатель KKR (10,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STT впереди: 15,04% против 14,93% у KKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KKR — 1,63, STT — 1,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KKRSTT

Показатель	KKR	STT
Мультипликаторы оценки
P/E	33,01	16,49
P/B	3,20	1,87
P/S	4,72	2,29
PEG	0,68	0,60
EV/EBITDA	14,79	15,32
Рентабельность
ROE	10,32%	12,40%
ROA	0,76%	0,83%
Валовая маржа	46,50%	65,27%
Операц. маржа	17,65%	19,05%
Чистая маржа	14,93%	15,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,63	1,08
Текущая ликв.	9,17	1,92
Быстрая ликв.	9,17	1,92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,69%	1,77%
Коэфф. выплат	26,37%	33,42%
EPS	$3,52	$12,41
Балансовая стоим.	$89,83	$101,52

Технический анализ

KKR набирает 73 из 100 по техническому скорингу, STT — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KKR — 66,6 (нейтральная зона), STT — 65,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KKR на 13,3%, STT на 8,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KKR — 17,0 (нет тренда), STT — 18,2 (нет тренда). По бете STT стабильнее (1,05 vs 1,41). Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KKRSTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KKR	STT
Осцилляторы
RSI (14)	66,63	65,32
Stochastic %K	80,62	97,79
CCI (20)	192,21	186,45
MFI	57,81	56,79
Williams %R	-19,38	-2,21
MACD гистограмма	0,73	-0,08
Momentum (10)	11,62	14,07
Тренд
ADX	17,00	18,22
Цена vs EMA 9	+4,56%	+2,08%
Цена vs EMA 20	+7,55%	+3,42%
Цена vs SMA 50	+13,33%	+7,96%
Цена vs SMA 200	+3,64%	+33,59%
Объём
CMF	0,25	0,02
Volume Ratio	118,32	38,95
Волатильность и статистика
Beta	1,41	1,05
ATR %	3,64%	2,23%
Sharpe (1г)	-0,60	2,16
RS Rating	13,00	86,00
52w от хая	-27,09	-1,25
BB ширина	17,06	5,77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KKR — 19,26 млрд $, STT — 22,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STT растёт быстрее по выручке: +3,00% год к году против -11,00% у KKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KKR — 2,37 млрд $, STT — 2,94 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KKR генерирует 9,52 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KKR	STT
Выручка	19,26 млрд $	22,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	-11.00%	+3.00%
Чистая прибыль	2,37 млрд $	2,94 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-22.90%	+9.60%
EPS (TTM)	$2,51	$9,55
Операц. Cash Flow	9,68 млрд $	5,35 млрд $
Free Cash Flow	9,52 млрд $	4,29 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KKR — 0,69%, STT — 1,77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KKR платит дивиденды 13 лет подряд, STT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KKR — +0,17%, STT — +9,55%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KKR — 26,37%, STT — 33,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KKR	STT
Див. доходность	0,69%	1,77%
Годовые дивиденды	$0,57	$3,44
Коэфф. выплат	26,37%	33,42%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,17%	9,55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KKR — июле (+10,32%), для STT — ноябре (+6,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KKR — февраль (-6,09%), для STT — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KKR: +19,95% против +13,23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KKR

+4,8

-6,1

-1,6

+2,4

+1,1

+2,4

+10,3

-0,5

-0,7

+2,4

+6,7

-1,1

STT

+1,3

-2,0

-3,7

+2,3

-0,1

-0,7

+6,0

+1,2

-1,5

+3,1

+6,5

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KKR & Co. Inc. или State Street Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит State Street Corporation: P/E 16,49 против 33,01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KKR или STT?

ROE KKR — 10,32%, STT — 12,40%. STT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KKR & Co. Inc. и State Street Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KKR — 0,69%, STT — 1,77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KKR & Co. Inc. или State Street Corporation?

По объёму выручки: KKR — 19,26 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KKR или STT?

Чистая маржа KKR — 14,93%, STT — 15,04%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — KKR или STT?

Технический скоринг: KKR — 73/100, STT — 67/100. KKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KKR или STT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик KKR выигрывает 10, STT — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией