ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KKR vs NTRS

Тикер 1
Тикер 2
KKR13
30NTRS
Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: KKR & Co. Inc. (KKR) и Northern Trust Corporation (NTRS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации KKR крупнее в 2,7× (92,31 млрд $ vs 33,94 млрд $). NTRS торгуется с P/E 15,84, тогда как KKR — с P/E 30,60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,14% против 10,32% у KKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NTRS — 14,76%, KKR — 14,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности NTRS впереди: 1,73% годовых против 0,73% у KKR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KKR: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте NTRS уверенно лидирует со счётом 30:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KKR
KKR & Co. Inc.
KKRNYSE
$102,81-$0,54 (-0,52%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 92,31 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
5.2
Качество
5.5
Рост
2.4
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
NTRS
Northern Trust Corporation
NTRSNASDAQ
$185,50+$1,36 (+0,74%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 33,94 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.5
Качество
6.6
Рост
3.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

KKRNTRS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NTRS — P/E 15,84 vs 30,60 у KKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу NTRS: 2,24 vs 4,37 у KKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала NTRS составляет 17,14%, что превышает показатель KKR (10,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NTRS впереди: 14,76% против 14,93% у KKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KKR — 1,63, NTRS — 1,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KKRNTRS
ПоказательKKRNTRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30,6015,84
P/B2,972,55
P/S4,372,24
PEG0,630,43
EV/EBITDA14,02-0,55
Рентабельность
ROE10,32%17,14%
ROA0,76%1,25%
Валовая маржа46,50%59,78%
Операц. маржа17,65%19,83%
Чистая маржа14,93%14,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,631,18
Текущая ликв.9,174,99
Быстрая ликв.9,174,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,73%1,73%
Коэфф. выплат19,54%28,50%
EPS$3,52$12,18
Балансовая стоим.$89,83$72,84

Технический анализ

По техническому скорингу KKR сильнее: 73/100 против 61/100 у NTRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KKR составляет 55,2 (нейтральная зона), у NTRS — 58,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KKR на 5,9%, NTRS на 4,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTRS выше SMA 200 (+22,0%), KKR — ниже (-4,1%). Долгосрочный тренд в пользу NTRS. Сила тренда по ADX: KKR — 14,0 (нет тренда), NTRS — 14,5 (нет тренда). NTRS менее волатилен — бета 0,94 против 1,44 у KKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KKRNTRS
Общая оценка
73
61
Осцилляторы
61
58
Тренд
61
67
Объём
69
38
Волатильность
55
58
ИндикаторKKRNTRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,1958,86
Stochastic %K56,0492,79
CCI (20)64,7535,67
MFI45,9351,27
Williams %R-43,96-7,21
MACD гистограмма0,32-0,08
Momentum (10)3,454,98
Тренд
ADX14,0214,53
Цена vs EMA 9-0,37%+1,24%
Цена vs EMA 20+1,67%+1,88%
Цена vs SMA 50+5,94%+4,46%
Цена vs SMA 200-4,11%+22,03%
Объём
CMF0,16-0,02
Volume Ratio209,5363,26
Волатильность и статистика
Beta1,440,94
ATR %3,58%2,15%
Sharpe (1г)-0,891,37
RS Rating10,0075,00
52w от хая-32,41-3,18
BB ширина13,817,11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KKR — 19,26 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTRS: -9,90% г/г vs -11,00%. KKR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KKR — 2,37 млрд $, NTRS — 1,74 млрд $. KKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KKR генерирует 9,52 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKKRNTRSЛидер
Выручка19,26 млрд $14,30 млрд $
Рост выручки (г/г)-11.00%-9.90%
Чистая прибыль2,37 млрд $1,74 млрд $
Рост прибыли (г/г)-22.90%-14.50%
EPS (TTM)$2,51$8,79
Операц. Cash Flow9,68 млрд $5,53 млрд $
Free Cash Flow9,52 млрд $5,46 млрд $

Дивиденды

KKR и NTRS — дивидендные акции. Доходность: KKR — 0,73%, NTRS — 1,73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KKR платит дивиденды 13 лет подряд, NTRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KKR — 19,54%, NTRS — 28,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKKRNTRSЛидер
Див. доходность0,73%1,73%
Годовые дивиденды$0,57$2,48
Коэфф. выплат19,54%28,50%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)0,17%-2,40%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KKR приходится на июле (+10,32%), а NTRS — на ноябре (+8,25%). Слабые месяцы: для KKR — февраль (-6,09%), для NTRS — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KKR: +19,95% против +11,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KKR
+4,8
-6,1
-1,6
+2,4
+1,1
+2,4
+10,3
-0,5
-0,7
+2,4
+6,7
-1,1
NTRS
-0,6
-0,7
-1,3
+2,3
+0,9
+0,7
+2,1
+0,5
-2,7
+2,7
+8,3
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KKR & Co. Inc. или Northern Trust Corporation?
По P/E Northern Trust Corporation оценена ниже: 15,84 против 30,60. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KKR или NTRS?
ROE KKR — 10,32%, NTRS — 17,14%. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у KKR & Co. Inc. и Northern Trust Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KKR — 0,73%, NTRS — 1,73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — KKR & Co. Inc. или Northern Trust Corporation?
По объёму выручки: KKR — 19,26 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KKR или NTRS?
Чистая маржа KKR — 14,93%, NTRS — 14,76%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — KKR или NTRS?
Технический скоринг: KKR — 73/100, NTRS — 61/100. KKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KKR или NTRS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик KKR выигрывает 13, NTRS — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией