Сравнение KKR vs NTRS

Тикер 1

Тикер 2

KKR11

33NTRS

Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: KKR & Co. Inc. (KKR) и Northern Trust Corporation (NTRS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации KKR крупнее в 2.8× (85,08 млрд $ vs 30,92 млрд $). NTRS торгуется с P/E 16.46, тогда как KKR — с P/E 28.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.45% против 9.92% у KKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KKR — 14.82%, NTRS — 12.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности NTRS впереди: 2.35% годовых против 0.79% у KKR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NTRS: скоринг 74/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте NTRS уверенно лидирует со счётом 33:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

KKR & Co. Inc.

KKRNYSE

94,76 $+0,42 $ (+0,45%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 85,08 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Northern Trust Corporation

NTRSNASDAQ

167,11 $+1,15 $ (+0,69%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 30,92 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.5

Качество

6.3

Рост

3.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

KKRNTRS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NTRS — P/E 16.46 vs 28.39 у KKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу NTRS: 2.11 vs 4.24 у KKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала NTRS составляет 14.45%, что превышает показатель KKR (9.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KKR впереди: 14.82% против 12.83% у NTRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KKR — 1.80, NTRS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KKRNTRS

Показатель	KKR	NTRS
Мультипликаторы оценки
P/E	28.39	16.46
P/B	2.76	2.37
P/S	4.24	2.11
PEG	1.05	-1.53
EV/EBITDA	13.07	-0.76
Рентабельность
ROE	9.92%	14.45%
ROA	0.72%	1.07%
Валовая маржа	41.75%	57.34%
Операц. маржа	16.29%	17.23%
Чистая маржа	14.82%	12.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.80	1.26
Текущая ликв.	10.06	4.26
Быстрая ликв.	10.06	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.79%	2.35%
Коэфф. выплат	27.63%	33.99%
EPS	$3.32	$10.08
Балансовая стоим.	$90.68	$70.01

Технический анализ

По техническому скорингу NTRS сильнее: 74/100 против 25/100 у KKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KKR составляет 40.8 (нейтральная зона), у NTRS — 62.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTRS торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как KKR ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRS выше SMA 200 (+19.2%), KKR — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу NTRS. Сила тренда по ADX: KKR — 17.6 (нет тренда), NTRS — 23.5 (слабый тренд). NTRS менее волатилен — бета 1.09 против 1.60 у KKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KKRNTRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KKR	NTRS
Осцилляторы
RSI (14)	40.84	62.45
Stochastic %K	21.65	85.02
CCI (20)	-198.18	57.27
MFI	18.07	49.86
Williams %R	-78.35	-14.98
MACD гистограмма	-1.12	-0.42
Momentum (10)	-6.45	2.68
Тренд
ADX	17.60	23.46
Цена vs EMA 9	-2.71%	+1.11%
Цена vs EMA 20	-4.16%	+2.21%
Цена vs SMA 50	-1.72%	+8.51%
Цена vs SMA 200	-20.42%	+19.23%
Объём
CMF	-0.16	-0.02
Volume Ratio	114.39	77.66
Волатильность и статистика
Beta	1.60	1.09
ATR %	3.73%	2.02%
Sharpe (1г)	-0.76	1.61
RS Rating	16.00	81.00
52w от хая	-38.69	-4.17
BB ширина	12.20	5.25

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KKR — 19,26 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KKR — 2,37 млрд $, NTRS — 1,74 млрд $. KKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KKR генерирует 9,52 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KKR	NTRS
Выручка	19,26 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	2,37 млрд $	1,74 млрд $
EPS (TTM)	$2.51	$8.79
Операц. Cash Flow	9,68 млрд $	5,53 млрд $
Free Cash Flow	9,52 млрд $	5,46 млрд $

Дивиденды

KKR и NTRS — дивидендные акции. Доходность: KKR — 0.79%, NTRS — 2.35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KKR платит дивиденды 13 лет подряд, NTRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KKR — 27.63%, NTRS — 33.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KKR	NTRS
Див. доходность	0.79%	2.35%
Годовые дивиденды	$0.38	$1.60
Коэфф. выплат	27.63%	33.99%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-10.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KKR приходится на июле (+10.44%), а NTRS — на ноябре (+8.25%). Слабые месяцы: для KKR — февраль (-6.09%), для NTRS — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KKR: +21.51% против +11.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KKR

+4.8

-6.1

-1.6

+2.4

+1.9

+3.0

+10.4

-0.5

-0.7

+2.4

+6.7

-1.1

NTRS

-0.6

-0.7

-1.3

+2.3

+0.9

+0.4

+1.9

+0.5

-2.7

+2.7

+8.3

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — KKR & Co. Inc. или Northern Trust Corporation?

По P/E Northern Trust Corporation оценена ниже: 16.46 против 28.39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KKR или NTRS?

ROE KKR — 9.92%, NTRS — 14.45%. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у KKR & Co. Inc. и Northern Trust Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KKR — 0.79%, NTRS — 2.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — KKR & Co. Inc. или Northern Trust Corporation?

По объёму выручки: KKR — 19,26 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KKR или NTRS?

Чистая маржа KKR — 14.82%, NTRS — 12.83%. KKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KKR или NTRS?

Технический скоринг: KKR — 25/100, NTRS — 74/100. NTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KKR или NTRS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KKR выигрывает 11, NTRS — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией