Сравнение KHC vs TSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KHC отрицательный (-8,58) — компания генерирует убытки. TSN прибылен, P/E составляет 33,42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TSN дешевле: 0,36 против 1,17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0,81 против 1,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KHC отрицательный (-8,44%), что говорит об убыточности. TSN генерирует прибыль с ROE 3,18%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -13,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KHC — 0,53, TSN — 0,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KHC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,58 | 33,42 | |
| P/B | 0,81 | 1,06 | |
| P/S | 1,17 | 0,36 | |
| PEG | -0,71 | -1,28 | |
| EV/EBITDA | -24,96 | 10,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,44% | 3,18% | |
| ROA | -4,65% | 1,61% | |
| Валовая маржа | 32,82% | 6,16% | |
| Операц. маржа | -13,04% | 2,49% | |
| Чистая маржа | -13,64% | 1,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,52% | 3,64% | |
| Коэфф. выплат | -55,83% | 122,30% | |
| EPS | -$2,86 | $1,67 | |
| Балансовая стоим. | $30,46 | $52,96 | |
Технический анализ
KHC набирает 45 из 100 по техническому скорингу, TSN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KHC — 43,0 (нейтральная зона), TSN — 37,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KHC на -0,7%, TSN на -3,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KHC выше SMA 200 (+2,3%), TSN — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу KHC. Сила тренда по ADX: KHC — 18,4 (нет тренда), TSN — 20,1 (слабый тренд). По бете TSN стабильнее (0,01 vs 0,01). Дневная волатильность (ATR%) KHC составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KHC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,02 | 37,64 | |
| Stochastic %K | 10,78 | 14,99 | |
| CCI (20) | -170,34 | -134,01 | |
| MFI | 43,07 | 33,01 | |
| Williams %R | -89,22 | -85,01 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | -0,32 | |
| Momentum (10) | -3,09 | -5,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,39 | 20,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,94% | -3,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,65% | -3,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,67% | -3,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,27% | -6,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 101,79 | 84,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,01 | 0,01 | |
| ATR % | 3,24% | 2,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | 0,00 | |
| RS Rating | 24,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -12,70 | -19,68 | |
| BB ширина | 12,05 | 10,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KHC — 24,94 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TSN растёт быстрее по выручке: +2,10% год к году против -3,50% у KHC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TSN зарабатывает 474 млн $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KHC генерирует 3,66 млрд $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KHC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,94 млрд $ | 54,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.50% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | -5,85 млрд $ | 474 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -40.70% | — |
| EPS (TTM) | -$4,93 | $1,36 | |
| Операц. Cash Flow | 4,46 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KHC — 6,52%, TSN — 3,64%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KHC платит дивиденды 13 лет подряд, TSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KHC | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,52% | 3,64% | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | $2,04 | |
| Коэфф. выплат | -55,83% | 122,30% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 2,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KHC — апреле (+3,19%), для TSN — августе (+3,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KHC — август (-3,77%), для TSN — май (-4,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kraft Heinz Company или Tyson Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — KHC или TSN?
Какие дивиденды у The Kraft Heinz Company и Tyson Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Kraft Heinz Company или Tyson Foods, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KHC или TSN?
Что лучше купить — KHC или TSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией