Сравнение KHC vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

KHC23

20TSN

Инвесторы часто выбирают между KHC и TSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. KHC имеет отрицательный P/E (-4.85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TSN прибылен с P/E 51.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. TSN генерирует прибыль с ROE 2.50%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KHC предлагает более высокую дивидендную доходность (6.80% vs 3.04%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KHC сильнее: 73/100 против 61/100 у TSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KHC и TSN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Kraft Heinz Company

KHCNASDAQ

23,54 $+0,01 $ (+0,04%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 27,91 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

9.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

KHCTSN

Фундаментальный анализ

P/E у KHC отрицательный (-4.85) — компания генерирует убытки. TSN прибылен, P/E составляет 51.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TSN дешевле: 0.43 против 1.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0.67 против 1.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. TSN генерирует прибыль с ROE 2.50%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KHC — 0.50, TSN — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KHCTSN

Показатель	KHC	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-4.85	51.84
P/B	0.67	1.30
P/S	1.12	0.43
PEG	0.02	-1.04
EV/EBITDA	-12.36	12.34
Рентабельность
ROE	-13.85%	2.50%
ROA	-7.02%	1.29%
Валовая маржа	33.33%	6.55%
Операц. маржа	-19.16%	2.30%
Чистая маржа	-23.05%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.45
Текущая ликв.	1.20	1.83
Быстрая ликв.	0.82	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.80%	3.04%
Коэфф. выплат	-32.90%	154.75%
EPS	$-4.85	$1.28
Балансовая стоим.	$35.39	$51.56

Технический анализ

KHC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TSN — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KHC — 58.2 (нейтральная зона), TSN — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KHC на 4.3%, TSN на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TSN выше SMA 200 (+13.1%), KHC — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. Сила тренда по ADX: KHC — 19.2 (нет тренда), TSN — 14.4 (нет тренда). По бете KHC стабильнее (0.20 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает KHC защитной акцией.

KHCTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KHC	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	53.70
Stochastic %K	71.43	59.86
CCI (20)	73.93	13.30
MFI	69.76	45.91
Williams %R	-28.57	-40.14
MACD гистограмма	0.05	-0.18
Momentum (10)	-0.10	-1.57
Тренд
ADX	19.20	14.36
Цена vs EMA 9	+0.98%	-0.08%
Цена vs EMA 20	+2.02%	+0.53%
Цена vs SMA 50	+4.32%	+3.57%
Цена vs SMA 200	-4.14%	+13.07%
Объём
CMF	0.05	0.03
Volume Ratio	93.33	58.38
Волатильность и статистика
Beta	0.20	0.26
ATR %	2.67%	2.49%
Sharpe (1г)	-0.66	0.70
RS Rating	23.00	60.00
52w от хая	-19.36	-4.27
BB ширина	9.74	10.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KHC — 24,94 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TSN зарабатывает 474 млн $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KHC генерирует 3,66 млрд $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KHC	TSN
Выручка	24,94 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	-5,85 млрд $	474 млн $
EPS (TTM)	$-4.93	$1.36
Операц. Cash Flow	4,46 млрд $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	3,66 млрд $	1,18 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KHC — 6.80%, TSN — 3.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KHC платит дивиденды 13 лет подряд, TSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	KHC	TSN
Див. доходность	6.80%	3.04%
Годовые дивиденды	$0.80	$1.53
Коэфф. выплат	-32.90%	154.75%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-3.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KHC — апреле (+3.19%), для TSN — августе (+3.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KHC — август (-3.77%), для TSN — май (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KHC

+0.2

-3.5

-0.6

+3.2

-2.0

-0.2

+1.7

-3.8

-1.9

+1.3

-1.1

+0.6

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kraft Heinz Company или Tyson Foods, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KHC или TSN?

ROE KHC — -13.85%, TSN — 2.50%. TSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Kraft Heinz Company и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KHC — 6.80%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Kraft Heinz Company или Tyson Foods, Inc.?

По объёму выручки: KHC — 24,94 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KHC или TSN?

Технический скоринг: KHC — 73/100, TSN — 61/100. KHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KHC или TSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KHC выигрывает 23, TSN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией