Сравнение KHC vs MKC

Тикер 1

Тикер 2

KHC33

12MKC

KHC против MKC — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KHC крупнее в 2.2× (27,91 млрд $ vs 12,62 млрд $). Убыточность KHC (P/E -4.85) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MKC показывает P/E 7.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. MKC генерирует прибыль с ROE 27.31%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность KHC составляет 6.80%, у MKC — 3.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KHC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MKC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:12 — убедительное преимущество KHC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Kraft Heinz Company

KHCNASDAQ

23,54 $+0,01 $ (+0,04%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 27,91 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

9.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

McCormick & Company, Incorporated

MKCNYSE

46,96 $+0,26 $ (+0,56%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 12,62 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.7

Качество

6.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KHCMKC

Фундаментальный анализ

KHC имеет отрицательный P/E (-4.85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MKC прибылен с P/E 7.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KHC оценён ниже: 1.12 против 1.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0.67 против 1.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. MKC генерирует прибыль с ROE 27.31%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KHC — 0.50, MKC — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KHCMKC

Показатель	KHC	MKC
Мультипликаторы оценки
P/E	-4.85	7.64
P/B	0.67	1.80
P/S	1.12	1.77
PEG	0.02	0.07
EV/EBITDA	-12.36	13.89
Рентабельность
ROE	-13.85%	27.31%
ROA	-7.02%	10.05%
Валовая маржа	33.33%	37.94%
Операц. маржа	-19.16%	15.51%
Чистая маржа	-23.05%	23.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.70
Текущая ликв.	1.20	0.76
Быстрая ликв.	0.82	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.80%	3.98%
Коэфф. выплат	-32.90%	22.89%
EPS	$-4.85	$6.11
Балансовая стоим.	$35.39	$28.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу KHC: скоринг 73/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KHC — 58.2, MKC — 36.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KHC выше на 4.3%, MKC — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KHC — 19.2 (нет тренда), MKC — 40.1 (выраженный тренд). MKC демонстрирует выраженный тренд, а KHC — нет. Волатильность: бета MKC — -0.05, KHC — 0.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MKC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KHCMKC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KHC	MKC
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	35.97
Stochastic %K	71.43	29.01
CCI (20)	73.93	-78.38
MFI	69.76	37.46
Williams %R	-28.57	-70.99
MACD гистограмма	0.05	0.07
Momentum (10)	-0.10	-1.79
Тренд
ADX	19.20	40.07
Цена vs EMA 9	+0.98%	-0.89%
Цена vs EMA 20	+2.02%	-3.56%
Цена vs SMA 50	+4.32%	-9.17%
Цена vs SMA 200	-4.14%	-26.11%
Объём
CMF	0.05	-0.36
Volume Ratio	93.33	68.62
Волатильность и статистика
Beta	0.20	-0.05
ATR %	2.67%	3.12%
Sharpe (1г)	-0.66	-1.75
RS Rating	23.00	10.00
52w от хая	-19.36	-40.25
BB ширина	9.74	15.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KHC генерирует 24,94 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MKC зарабатывает 789,40 млн $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KHC генерирует 3,66 млрд $, MKC — 740,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KHC	MKC
Выручка	24,94 млрд $	6,84 млрд $
Чистая прибыль	-5,85 млрд $	789,40 млн $
EPS (TTM)	$-4.93	$2.94
Операц. Cash Flow	4,46 млрд $	962,20 млн $
Free Cash Flow	3,66 млрд $	740,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KHC платит 6.80%, MKC — 3.98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KHC платит дивиденды 13 лет подряд, MKC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	KHC	MKC
Див. доходность	6.80%	3.98%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.48
Коэфф. выплат	-32.90%	22.89%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-19.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KHC показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.19%), MKC — в ноябре (+2.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KHC — август (-3.77%), для MKC — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KHC

+0.2

-3.5

-0.6

+3.2

-2.0

-0.2

+1.7

-3.8

-1.9

+1.3

-1.1

+0.6

MKC

-1.4

+1.7

+1.2

+1.3

+0.3

+1.1

+0.9

-3.1

-2.2

+2.9

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kraft Heinz Company или McCormick & Company, Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KHC или MKC?

ROE KHC — -13.85%, MKC — 27.31%. MKC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Kraft Heinz Company и McCormick & Company, Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KHC — 6.80%, MKC — 3.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Kraft Heinz Company или McCormick & Company, Incorporated?

По объёму выручки: KHC — 24,94 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KHC или MKC?

Технический скоринг: KHC — 73/100, MKC — 15/100. KHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KHC или MKC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KHC выигрывает 33, MKC — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией