Сравнение KHC vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KHC отрицательный (-4.85) — компания генерирует убытки. MDLZ прибылен, P/E составляет 30.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KHC дешевле: 1.12 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0.67 против 3.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. MDLZ генерирует прибыль с ROE 10.05%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KHC — 0.50, MDLZ — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KHC | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.85 | 30.51 | |
| P/B | 0.67 | 3.10 | |
| P/S | 1.12 | 2.02 | |
| PEG | 0.02 | -1.20 | |
| EV/EBITDA | -12.36 | 20.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.85% | 10.05% | |
| ROA | -7.02% | 3.67% | |
| Валовая маржа | 33.33% | 28.77% | |
| Операц. маржа | -19.16% | 9.42% | |
| Чистая маржа | -23.05% | 6.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.80% | 3.19% | |
| Коэфф. выплат | -32.90% | 95.98% | |
| EPS | $-4.85 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $35.39 | $20.02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KHC — 58.2 (нейтральная зона), MDLZ — 61.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KHC на 4.3%, MDLZ на 5.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDLZ выше SMA 200 (+4.9%), KHC — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. Сила тренда по ADX: KHC — 19.2 (нет тренда), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). По бете MDLZ стабильнее (0.11 vs 0.20). Значение ниже 0.8 делает MDLZ защитной акцией.
| Индикатор | KHC | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 61.55 | |
| Stochastic %K | 71.43 | 67.67 | |
| CCI (20) | 73.93 | 53.71 | |
| MFI | 69.76 | 39.76 | |
| Williams %R | -28.57 | -32.33 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.20 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.02% | +2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.32% | +5.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.14% | +4.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 93.33 | 92.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.11 | |
| ATR % | 2.67% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | -0.40 | |
| RS Rating | 23.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -19.36 | -13.09 | |
| BB ширина | 9.74 | 9.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KHC — 24,94 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MDLZ зарабатывает 2,45 млрд $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KHC генерирует 3,66 млрд $, MDLZ — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KHC | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,94 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -5,85 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.93 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 4,46 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KHC — 6.80%, MDLZ — 3.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KHC платит дивиденды 13 лет подряд, MDLZ — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KHC | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.80% | 3.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | -32.90% | 95.98% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -17.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KHC — апреле (+3.19%), для MDLZ — апреле (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KHC — август (-3.77%), для MDLZ — сентябрь (-1.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kraft Heinz Company или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — KHC или MDLZ?
Какие дивиденды у The Kraft Heinz Company и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Kraft Heinz Company или Mondelez International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KHC или MDLZ?
Что лучше купить — KHC или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией