Сравнение KHC vs LW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KHC (P/E -4.85) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LW показывает P/E 19.42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LW: 0.89 vs 1.12 у KHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0.67 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. LW генерирует прибыль с ROE 16.90%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.19, тогда как KHC практически без долга (D/E 0.50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KHC | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.85 | 19.42 | |
| P/B | 0.67 | 3.19 | |
| P/S | 1.12 | 0.89 | |
| PEG | 0.02 | -1.19 | |
| EV/EBITDA | -12.36 | 10.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.85% | 16.90% | |
| ROA | -7.02% | 4.06% | |
| Валовая маржа | 33.33% | 20.57% | |
| Операц. маржа | -19.16% | 9.33% | |
| Чистая маржа | -23.05% | 4.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 2.19 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.80% | 3.57% | |
| Коэфф. выплат | -32.90% | 68.90% | |
| EPS | $-4.85 | $2.16 | |
| Балансовая стоим. | $35.39 | $13.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KHC сильнее: 73/100 против 34/100 у LW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KHC составляет 58.2 (нейтральная зона), у LW — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KHC выше на 4.3%, LW — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KHC — 19.2 (нет тренда), LW — 16.2 (нет тренда). KHC менее волатилен — бета 0.20 против 0.69 у LW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KHC | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 46.25 | |
| Stochastic %K | 71.43 | 40.82 | |
| CCI (20) | 73.93 | -111.56 | |
| MFI | 69.76 | 57.73 | |
| Williams %R | -28.57 | -59.18 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -1.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.20 | 16.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -1.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.02% | -1.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.32% | -0.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.14% | -17.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 93.33 | 145.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.69 | |
| ATR % | 2.67% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | -0.32 | |
| RS Rating | 23.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -19.36 | -37.44 | |
| BB ширина | 9.74 | 9.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KHC — 24,94 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LW зарабатывает 357,20 млн $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KHC генерирует 3,66 млрд $, LW — 230,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KHC | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,94 млрд $ | 6,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -5,85 млрд $ | 357,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.93 | $2.51 | |
| Операц. Cash Flow | 4,46 млрд $ | 868,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 230,10 млн $ |
Дивиденды
KHC и LW — дивидендные акции. Доходность: KHC — 6.80%, LW — 3.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KHC платит дивиденды 13 лет подряд, LW — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KHC | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.80% | 3.57% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.76 | |
| Коэфф. выплат | -32.90% | 68.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KHC приходится на апреле (+3.19%), а LW — на октябре (+5.12%). Слабые месяцы: для KHC — август (-3.77%), для LW — июль (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Kraft Heinz Company или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — KHC или LW?
Какие дивиденды у The Kraft Heinz Company и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Kraft Heinz Company или Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KHC или LW?
Что лучше купить — KHC или LW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией