Сравнение KGKCP vs MRKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRKZ прибылен с P/E 1.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKZ оценён ниже: 0.11 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKZ — 0.39, у KGKCP — 0.72. MRKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKZ — 0.97, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как MRKZ показывает рентабельность 21.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MRKZ значительно выше: D/E 2.50 vs 0.67 у KGKCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKZ ниже 1 (0.97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 1.80 | |
| P/B | 0.72 | 0.39 | |
| P/S | 0.56 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 0.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 21.57% | |
| ROA | -0.71% | 6.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 9.94% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 6.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 2.50 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2.54% | |
| EPS | $-0.73 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKZ: скоринг 65/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 37.0, MRKZ — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKZ выше на 23.5%, KGKCP — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKZ выше SMA 200 (+50.3%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), MRKZ — 42.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 55.94 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 57.50 | |
| CCI (20) | -334.28 | 33.49 | |
| MFI | 30.84 | 73.78 | |
| Williams %R | -83.87 | -42.50 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 42.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | +4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +23.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +50.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 70.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.40 | |
| ATR % | 3.43% | 10.14% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.09 | |
| RS Rating | 53.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -21.49 | |
| BB ширина | 4.52 | 69.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, MRKZ — 81,74 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKZ — +19.14%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MRKZ — 5,16 млрд ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, MRKZ — -2,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 81,74 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +19.14% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 5,16 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 8,55 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | -2,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, MRKZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, MRKZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, MRKZ — +82.85%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.54% | |
| Лет выплат | 11.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 82.85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), MRKZ — в январе (+14.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), MRKZ — февраль (-8.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +31.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Россети Северо-Запад?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MRKZ?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Россети Северо-Запад?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Россети Северо-Запад?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MRKZ?
Что лучше купить — KGKCP или MRKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией