Сравнение KGKC vs MSNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKC отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. MSNG прибылен, P/E составляет 28.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MSNG дешевле: 0.36 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSNG дешевле: 0.26 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSNG оценён ниже: 2.12 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. MSNG генерирует прибыль с ROE 0.92%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0.67, MSNG — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKC | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 28.27 | |
| P/B | 0.72 | 0.26 | |
| P/S | 0.56 | 0.36 | |
| PEG | — | -0.98 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 0.92% | |
| ROA | -0.71% | 0.76% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 1.15% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 1.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 3.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 3.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 229.11% | |
| EPS | $-0.73 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $7.95 | |
Технический анализ
KGKC набирает 51 из 100 по техническому скорингу, MSNG — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 53.3 (нейтральная зона), MSNG — 35.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KGKC выше на 4.1%, MSNG — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), MSNG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), MSNG — 26.0 (выраженный тренд). По бете MSNG стабильнее (0.31 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает MSNG защитной акцией.
| Индикатор | KGKC | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 35.35 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 20.07 | |
| CCI (20) | 19.13 | -149.46 | |
| MFI | 57.08 | 36.38 | |
| Williams %R | -60.00 | -79.93 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 26.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -5.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -11.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 67.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.31 | |
| ATR % | 2.36% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.03 | |
| RS Rating | 48.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -31.39 | |
| BB ширина | 4.65 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, MSNG — 225,16 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KGKC растёт быстрее по выручке: +7.28% год к году против +4.23% у MSNG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, MSNG — 2,89 млрд ₽. MSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, MSNG — 11,53 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 225,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +4.23% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 2,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -48.68% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 34,19 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 11,53 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как MSNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, MSNG — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 229.11% | |
| Лет выплат | 11.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 13.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10.64%), для MSNG — январе (+5.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для MSNG — октябрь (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSNG: +16.06% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Мосэнерго?
У кого выше рентабельность — KGKC или MSNG?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Мосэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Мосэнерго?
Какая акция лучше по технике — KGKC или MSNG?
Что лучше купить — KGKC или MSNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией