Сравнение KGKC vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KGKC — -60.26, MRKK — -3.09. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRKK дешевле: 0.46 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0.72 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как KGKC практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | -3.09 | |
| P/B | 0.72 | 35.62 | |
| P/S | 0.56 | 0.46 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | -1153.24% | |
| ROA | -0.71% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | -16.49% | |
| Чистая маржа | -0.91% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KGKC — 53.3 (нейтральная зона), MRKK — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KGKC на 4.1%, MRKK на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), MRKK — 17.0 (нет тренда). KGKC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRKK. По бете MRKK стабильнее (0.38 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает MRKK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 36.50 | |
| CCI (20) | 19.13 | -25.35 | |
| MFI | 57.08 | 53.90 | |
| Williams %R | -60.00 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.38 | |
| ATR % | 2.36% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.69 | |
| RS Rating | 48.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -11.55 | |
| BB ширина | 4.65 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +7.28% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как KGKC генерирует прибыль (153,63 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, MRKK — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10.64%), для MRKK — апреле (+11.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для MRKK — май (-5.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — KGKC или MRKK?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — KGKC или MRKK?
Что лучше купить — KGKC или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией