Сравнение KEYS vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 21,02 против 56,08. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TEL дешевле: 3,28 против 9,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4,75 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14,59 vs 40,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,18% против 17,44% у KEYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEYS — 17,25%, TEL — 15,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KEYS — 0,44, TEL — 0,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KEYS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56,08 | 21,02 | |
| P/B | 9,32 | 4,75 | |
| P/S | 9,57 | 3,28 | |
| PEG | 1,34 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 40,71 | 14,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,44% | 23,18% | |
| ROA | 8,95% | 11,57% | |
| Валовая маржа | 63,67% | 35,43% | |
| Операц. маржа | 18,17% | 19,09% | |
| Чистая маржа | 17,25% | 15,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,44 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 1,90 | 1,88 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,35% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,25% | |
| EPS | $6,07 | $10,36 | |
| Балансовая стоим. | $36,60 | $46,02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 59/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KEYS — 57,7 (нейтральная зона), TEL — 59,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KEYS на 2,6%, TEL на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. KEYS выше SMA 200 (+25,7%), TEL — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу KEYS. Сила тренда по ADX: KEYS — 14,4 (нет тренда), TEL — 14,5 (нет тренда). По бете TEL стабильнее (1,58 vs 1,82). Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KEYS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,72 | 59,88 | |
| Stochastic %K | 92,45 | 85,70 | |
| CCI (20) | 137,83 | 122,49 | |
| MFI | 45,99 | 45,76 | |
| Williams %R | -7,55 | -14,30 | |
| MACD гистограмма | 3,85 | 1,50 | |
| Momentum (10) | 22,30 | 13,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,37 | 14,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,50% | +2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,57% | +3,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,65% | +4,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,68% | -1,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 54,43 | 84,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,82 | 1,58 | |
| ATR % | 4,01% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | 1,79 | 0,26 | |
| RS Rating | 92,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -9,07 | -14,35 | |
| BB ширина | 13,97 | 11,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEL растёт быстрее по выручке: +7,90% год к году против +8,00% у KEYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEYS генерирует 1,28 млрд $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KEYS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | 846 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.80% | -42.30% | |
| EPS (TTM) | $4,90 | $6,20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,28 млрд $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TEL обеспечивает 1,35% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KEYS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,35% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,27 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,25% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KEYS — ноябре (+8,04%), для TEL — июле (+6,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KEYS — март (-0,81%), для TEL — март (-3,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +29,63% против +13,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или TE Connectivity plc?
У кого выше рентабельность — KEYS или TEL?
Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и TE Connectivity plc?
Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или TE Connectivity plc?
У кого выше маржинальность — KEYS или TEL?
Какая акция лучше по технике — KEYS или TEL?
Что лучше купить — KEYS или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией