Сравнение KEX vs LSTR

Тикер 1

Тикер 2

KEX18

24LSTR

Инвесторы часто выбирают между KEX и LSTR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Транспорт и логистика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу KEX — P/E 22.18 vs 51.69 у LSTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LSTR составляет 14.64%, что превышает показатель KEX (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEX впереди: 10.51% против 2.62% у LSTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LSTR выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как KEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LSTR сильнее: 67/100 против 60/100 у KEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LSTR побеждает по числу метрик: 24 против 18 у KEX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Kirby Corporation

KEXNYSE

145,62 $-3,07 $ (-2,06%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 7,79 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Landstar System, Inc.

LSTRNASDAQ

191,11 $+1,74 $ (+0,92%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 6,48 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.1

Качество

7.3

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KEXLSTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KEX оценён рынком дешевле: 22.18 против 51.69 у LSTR (разница составляет 57.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LSTR дешевле: 1.35 против 2.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KEX дешевле: 2.34 против 8.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KEX оценён ниже: 11.62 vs 25.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LSTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.64% против 10.63% у KEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEX — 10.51%, LSTR — 2.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KEX — 0.35, LSTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KEXLSTR

Показатель	KEX	LSTR
Мультипликаторы оценки
P/E	22.18	51.69
P/B	2.34	8.06
P/S	2.32	1.35
PEG	0.77	-1.83
EV/EBITDA	11.62	25.74
Рентабельность
ROE	10.63%	14.64%
ROA	5.88%	7.78%
Валовая маржа	26.04%	17.24%
Операц. маржа	14.38%	3.45%
Чистая маржа	10.51%	2.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.03
Текущая ликв.	1.59	1.88
Быстрая ликв.	1.01	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.11%
Коэфф. выплат	0.00%	98.82%
EPS	$6.70	$3.66
Балансовая стоим.	$63.67	$23.48

Технический анализ

LSTR набирает 67 из 100 по техническому скорингу, KEX — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KEX — 59.7 (нейтральная зона), LSTR — 65.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KEX на 6.0%, LSTR на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KEX — 14.6 (нет тренда), LSTR — 22.4 (слабый тренд). По бете KEX стабильнее (0.71 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает KEX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LSTR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEXLSTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEX	LSTR
Осцилляторы
RSI (14)	59.69	65.14
Stochastic %K	86.32	95.55
CCI (20)	35.62	162.81
MFI	39.27	51.02
Williams %R	-13.68	-4.45
MACD гистограмма	-0.23	-0.13
Momentum (10)	6.14	8.04
Тренд
ADX	14.59	22.44
Цена vs EMA 9	+1.51%	+5.04%
Цена vs EMA 20	+2.15%	+6.26%
Цена vs SMA 50	+6.00%	+12.34%
Цена vs SMA 200	+29.41%	+29.73%
Объём
CMF	0.01	0.02
Volume Ratio	76.03	116.40
Волатильность и статистика
Beta	0.71	0.88
ATR %	2.55%	3.30%
Sharpe (1г)	0.90	0.85
RS Rating	73.00	69.00
52w от хая	-4.59	-3.30
BB ширина	9.07	9.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KEX — 3,36 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KEX — 354,57 млн $, LSTR — 115,01 млн $. KEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEX генерирует 405,73 млн $, LSTR — 215 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KEX	LSTR
Выручка	3,36 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	354,57 млн $	115,01 млн $
EPS (TTM)	$6.37	$3.31
Операц. Cash Flow	670,20 млн $	224,88 млн $
Free Cash Flow	405,73 млн $	215 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSTR обеспечивает 2.11% годовой доходности, KEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KEX платит дивиденды 2 лет подряд, LSTR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	KEX	LSTR
Див. доходность	—	2.11%
Годовые дивиденды	$0.10	$2.80
Коэфф. выплат	—	98.82%
Лет выплат	2.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KEX — апреле (+7.13%), для LSTR — ноябре (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KEX — июль (-4.52%), для LSTR — сентябрь (-1.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEX: +14.11% против +11.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEX

+2.5

+2.8

-0.8

+7.1

+3.8

-2.9

-4.5

+0.6

-0.7

+1.8

+5.3

-0.9

LSTR

+0.5

-0.8

+1.4

+1.9

+0.7

+1.3

+2.5

-1.9

-0.1

+4.5

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kirby Corporation или Landstar System, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kirby Corporation: P/E 22.18 против 51.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KEX или LSTR?

ROE KEX — 10.63%, LSTR — 14.64%. LSTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kirby Corporation и Landstar System, Inc.?

Landstar System, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.11%. Kirby Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Kirby Corporation или Landstar System, Inc.?

По объёму выручки: KEX — 3,36 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KEX или LSTR?

Чистая маржа KEX — 10.51%, LSTR — 2.62%. KEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEX или LSTR?

Технический скоринг: KEX — 60/100, LSTR — 67/100. LSTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEX или LSTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик KEX выигрывает 18, LSTR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией