Сравнение KCHEP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KCHEP (P/E -842,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YRSBP показывает P/E 16,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YRSBP: 0,63 vs 1,13 у KCHEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KCHEP дешевле: 1,73 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YRSBP оценён ниже: 8,58 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHEP отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. YRSBP генерирует прибыль с ROE 55,69%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KCHEP — 2,40, YRSBP — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | 16,74 | |
| P/B | 1,73 | 9,32 | |
| P/S | 1,13 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | 55,69% | |
| ROA | -0,06% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 10,67% | 6,93% | |
| Чистая маржа | -0,13% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | — | 43,17% | |
| EPS | — | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $71,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KCHEP сильнее: 76/100 против 58/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KCHEP составляет 57,0 (нейтральная зона), у YRSBP — 54,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KCHEP на 6,8%, YRSBP на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KCHEP — 28,1 (выраженный тренд), YRSBP — 37,2 (выраженный тренд). YRSBP менее волатилен — бета 0,44 против 0,45 у KCHEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KCHEP составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,95 | 54,79 | |
| Stochastic %K | 58,82 | 52,50 | |
| CCI (20) | 84,31 | 69,77 | |
| MFI | 80,68 | 72,40 | |
| Williams %R | -41,18 | -47,50 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 1,37 | |
| Momentum (10) | 0,09 | 7,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,11 | 37,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,00% | +0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,95% | +1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,83% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,14% | -6,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 184,58 | 11,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,44 | |
| ATR % | 6,12% | 4,24% | |
| Sharpe (1г) | -0,19 | 0,06 | |
| RS Rating | 70,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -31,55 | -24,26 | |
| BB ширина | 40,36 | 11,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSBP: +13,80% г/г vs +1,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSBP зарабатывает 862980 ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +65.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YRSBP обеспечивает 8,89% годовой доходности, KCHEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YRSBP выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | — | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43,17% | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KCHEP приходится на сентябре (+17,42%), а YRSBP — на августе (+19,03%). Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-8,04%), для YRSBP — ноябрь (-5,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +39,19% против +31,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или YRSBP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или YRSBP?
Что лучше купить — KCHEP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией