Сравнение KCHEP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KCHEP имеет отрицательный P/E (-842.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YRSB прибылен с P/E 16.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) YRSB оценён ниже: 0.63 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KCHEP дешевле: 1.73 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YRSB оценён ниже: 8.58 vs 9.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHEP отрицательный (-0.21%), что говорит об убыточности. YRSB генерирует прибыль с ROE 55.69%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KCHEP — 2.40, YRSB — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 16.74 | |
| P/B | 1.73 | 9.32 | |
| P/S | 1.13 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 55.69% | |
| ROA | -0.06% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 10.67% | 6.93% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| EPS | — | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $71.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KCHEP — 56.2, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KCHEP на 2.1%, YRSB на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Волатильность: бета YRSB — 0.17, KCHEP — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 38.46 | |
| CCI (20) | 66.27 | -21.51 | |
| MFI | 35.87 | 71.14 | |
| Williams %R | -9.09 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.05 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.17 | |
| ATR % | 3.04% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.34 | |
| RS Rating | 70.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -22.85 | |
| BB ширина | 9.95 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KCHEP — +14.07%, YRSB — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSB зарабатывает 862,98 млн ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YRSB выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHEP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17.42%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-9.21%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +40.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — KCHEP или YRSB?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или YRSB?
Что лучше купить — KCHEP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией