Сравнение KCHEP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KCHEP имеет отрицательный P/E (-842,29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YRSB прибылен с P/E 16,74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) YRSB оценён ниже: 0,63 против 1,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KCHEP дешевле: 1,73 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YRSB оценён ниже: 8,58 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KCHEP отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. YRSB генерирует прибыль с ROE 55,69%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KCHEP — 2,40, YRSB — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | 16,74 | |
| P/B | 1,73 | 9,32 | |
| P/S | 1,13 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | 55,69% | |
| ROA | -0,06% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 10,67% | 6,93% | |
| Чистая маржа | -0,13% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4,81% | |
| EPS | — | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $71,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KCHEP: скоринг 74/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KCHEP — 55,7, YRSB — 42,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 6,3%, YRSB — ниже на -8,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KCHEP — 27,6 (выраженный тренд), YRSB — 18,0 (нет тренда). Волатильность: бета YRSB — 0,43, KCHEP — 0,45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,70 | 42,90 | |
| Stochastic %K | 55,88 | 14,49 | |
| CCI (20) | 54,22 | 21,68 | |
| MFI | 69,67 | 50,41 | |
| Williams %R | -44,12 | -85,51 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 4,91 | |
| Momentum (10) | 0,06 | -8,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,58 | 18,01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,42% | -4,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,83% | -3,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,28% | -8,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,71% | -25,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,44 | |
| Volume Ratio | 217,21 | 592,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,43 | |
| ATR % | 6,17% | 7,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | -0,49 | |
| RS Rating | 71,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -32,09 | -45,29 | |
| BB ширина | 39,39 | 16,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSB — +13,80%, KCHEP — +1,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSB зарабатывает 862,98 млн ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +65.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YRSB выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,81% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHEP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17,42%), YRSB — в апреле (+14,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-8,04%), для YRSB — ноябрь (-5,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55,28% против +39,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — KCHEP или YRSB?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или YRSB?
Что лучше купить — KCHEP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией