Сравнение KCHEP vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KCHEP (P/E -842.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NNSBP показывает P/E 8.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NNSBP: 0.33 vs 1.13 у KCHEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KCHEP — 1.73, у NNSBP — 35.98. EV/EBITDA NNSBP — 5.76, у KCHEP — 9.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KCHEP работает в убыток — ROE -0.21%, тогда как NNSBP показывает рентабельность 413.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KCHEP (-0.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KCHEP — 2.40, у NNSBP — 37.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 8.71 | |
| P/B | 1.73 | 35.98 | |
| P/S | 1.13 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 413.20% | |
| ROA | -0.06% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 10.67% | 4.81% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| EPS | — | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $98.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSBP сильнее: 66/100 против 46/100 у KCHEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KCHEP составляет 56.2 (нейтральная зона), у NNSBP — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KCHEP и NNSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NNSBP выше SMA 200 (+4.1%), KCHEP — ниже (-9.2%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KCHEP менее волатилен — бета 0.39 против 0.42 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 44.59 | |
| CCI (20) | 66.27 | 51.47 | |
| MFI | 35.87 | 53.68 | |
| Williams %R | -9.09 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.05 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.42 | |
| ATR % | 3.04% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.59 | |
| RS Rating | 70.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -13.75 | |
| BB ширина | 9.95 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KCHEP: +14.07% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. KCHEP убыточен (чистая прибыль -30000 ₽), тогда как NNSBP генерирует прибыль (2,02 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KCHEP — 2,30 млн ₽, NNSBP — 266880 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHEP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. NNSBP выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KCHEP приходится на сентябре (+17.42%), а NNSBP — на августе (+12.09%). Наименее удачные месяцы: KCHEP — февраль (-9.21%), NNSBP — май (-5.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +40.48% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или NNSBP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или ТНС энерго НН привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или NNSBP?
Что лучше купить — KCHEP или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией