Сравнение KCHEP vs MISBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KCHEP (P/E -842.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MISBP показывает P/E 7.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MISBP: 0.71 vs 1.13 у KCHEP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MISBP — 6.14, у KCHEP — 9.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KCHEP работает в убыток — ROE -0.21%, тогда как MISBP показывает рентабельность 18.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KCHEP (-0.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка KCHEP значительно выше: D/E 2.40 vs 0.32 у MISBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KCHEP | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 7.56 | |
| P/B | 1.73 | 1.41 | |
| P/S | 1.13 | 0.71 | |
| PEG | — | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | 18.66% | |
| ROA | -0.06% | 14.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 7.96% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 9.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | — | 82.85% | |
| EPS | — | $7.49 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $40.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 46/100 у KCHEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KCHEP составляет 56.2 (нейтральная зона), у MISBP — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KCHEP и MISBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), KCHEP — ниже (-9.2%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), MISBP — 32.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MISBP менее волатилен — бета 0.23 против 0.39 у KCHEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 58.63 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 60.61 | |
| CCI (20) | 66.27 | 68.01 | |
| MFI | 35.87 | 71.60 | |
| Williams %R | -9.09 | -39.39 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 0.05 | 3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 32.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.64% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | +5.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | +13.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 46.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.23 | |
| ATR % | 3.04% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.69 | |
| RS Rating | 70.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -6.84 | |
| BB ширина | 9.95 | 12.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KCHEP: +14.07% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. KCHEP убыточен (чистая прибыль -30000 ₽), тогда как MISBP генерирует прибыль (992251 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KCHEP — 2,30 млн ₽, MISBP — 406998 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KCHEP | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +9.33% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 992251 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +15.16% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 496840 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 406998 ₽ |
Дивиденды
MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как KCHEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 82.85% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KCHEP приходится на сентябре (+17.42%), а MISBP — на августе (+13.47%). Наименее удачные месяцы: KCHEP — февраль (-9.21%), MISBP — ноябрь (-8.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +40.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или MISBP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или MISBP?
Что лучше купить — KCHEP или MISBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией