Сравнение KCHEP vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KCHEP отрицательный (-842,29) — компания генерирует убытки. MAGE прибылен, P/E составляет 2,53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0,07 против 1,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4,11 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KCHEP убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,40, тогда как MAGE практически без долга (D/E -9,31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | 2,53 | |
| P/B | 1,73 | -0,72 | |
| P/S | 1,13 | 0,07 | |
| PEG | — | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 4,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | -28,59% | |
| ROA | -0,06% | 3,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,67% | 15,52% | |
| Чистая маржа | -0,13% | 2,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | -9,31 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0,88% | |
| EPS | — | $1,11 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | -$3,87 | |
Технический анализ
MAGE набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KCHEP — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHEP — 74,2 (зона перекупленности), MAGE — 54,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KCHEP на 15,3%, MAGE на 0,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KCHEP — 21,8 (слабый тренд), MAGE — 19,6 (нет тренда). По бете KCHEP стабильнее (0,43 vs 0,70). Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,15 | 54,77 | |
| Stochastic %K | 97,22 | 71,11 | |
| CCI (20) | 294,23 | 66,19 | |
| MFI | 80,57 | 63,05 | |
| Williams %R | -2,78 | -28,89 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 0,15 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,79 | 19,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,45% | +1,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,27% | +3,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,30% | +0,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,96% | -25,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 228,21 | 83,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,43 | 0,70 | |
| ATR % | 5,50% | 5,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | -1,25 | |
| RS Rating | 86,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -25,67 | -43,82 | |
| BB ширина | 32,36 | 32,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +1,80% у KCHEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MAGE зарабатывает 675 млн ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, MAGE — 872 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +60.30% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 675 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $1,11 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGE выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,88% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KCHEP — сентябре (+17,42%), для MAGE — декабре (+7,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-8,04%), для MAGE — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +39,19% против +12,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — KCHEP или MAGE?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Магаданэнерго?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или MAGE?
Что лучше купить — KCHEP или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией