Сравнение KCHEP vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KCHEP отрицательный (-842.29) — компания генерирует убытки. MAGE прибылен, P/E составляет 2.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0.07 против 1.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4.11 vs 9.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KCHEP убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.40, тогда как MAGE практически без долга (D/E -9.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 2.53 | |
| P/B | 1.73 | -0.72 | |
| P/S | 1.13 | 0.07 | |
| PEG | — | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | -28.59% | |
| ROA | -0.06% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 15.52% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.88% | |
| EPS | — | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $-3.87 | |
Технический анализ
KCHEP набирает 46 из 100 по техническому скорингу, MAGE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KCHEP — 56.2 (нейтральная зона), MAGE — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 2.1%, MAGE — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), MAGE — 13.0 (нет тренда). По бете MAGE стабильнее (0.38 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает MAGE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 6.12 | |
| CCI (20) | 66.27 | -161.54 | |
| MFI | 35.87 | 27.51 | |
| Williams %R | -9.09 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.05 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.38 | |
| ATR % | 3.04% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.30 | |
| RS Rating | 70.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -24.86 | |
| BB ширина | 9.95 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KCHEP — 22,32 млн ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +14.07% у KCHEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MAGE зарабатывает 675 млн ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, MAGE — 872 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 675 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGE выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KCHEP — сентябре (+17.42%), для MAGE — декабре (+8.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-9.21%), для MAGE — ноябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +40.48% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — KCHEP или MAGE?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Магаданэнерго?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или MAGE?
Что лучше купить — KCHEP или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией