Сравнение KBSB vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKY выглядит привлекательнее: 2.19 против 2.59. Премия к оценке KBSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKY оценён ниже: 0.13 против 0.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 1.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBSB оценён ниже: 0.73 vs 3.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KBSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.11% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KBSB — 6.33%, MRKY — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBSB — 0.99, MRKY — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KBSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.59 | 2.19 | |
| P/B | 1.06 | 0.15 | |
| P/S | 0.16 | 0.13 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.73 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.11% | 6.80% | |
| ROA | 20.61% | 2.71% | |
| Валовая маржа | 44.02% | — | |
| Операц. маржа | 6.45% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 6.33% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.33 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.52% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | 68.40% | |
| EPS | $300.40 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $730.75 | $0.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KBSB — 43.0, MRKY — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как KBSB ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KBSB — 23.1 (слабый тренд), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета KBSB — 0.41, MRKY — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 18.61 | 71.99 | |
| CCI (20) | -57.73 | 98.90 | |
| MFI | 33.01 | 83.79 | |
| Williams %R | -81.39 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | -6.31 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -13.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.13 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.31% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.95% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.31% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.20% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.42 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 115.76 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.60 | |
| ATR % | 4.47% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | 0.71 | |
| RS Rating | 96.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -13.38 | |
| BB ширина | 29.93 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KBSB генерирует 84,82 млрд ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, KBSB — +11.77%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KBSB — 5,37 млрд ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBSB генерирует 3,24 млрд ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KBSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,82 млрд ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.77% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 5,37 млрд ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.02% | +154.76% | |
| EPS (TTM) | $300.40 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 3,73 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,24 млрд ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
KBSB выплачивает дивиденды с доходностью 8.52% годовых, тогда как MRKY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KBSB платит дивиденды 7 лет подряд, MRKY — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBSB — 20.73%, MRKY — 68.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KBSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $62.28 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | 68.40% | |
| Лет выплат | 7.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 71.95% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KBSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.65%), MRKY — в июле (+21.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KBSB — ноябрь (-5.03%), для MRKY — май (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +33.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Кубань или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — KBSB или MRKY?
Какие дивиденды у ТНС энерго Кубань и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Кубань или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — KBSB или MRKY?
Какая акция лучше по технике — KBSB или MRKY?
Что лучше купить — KBSB или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией