ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KBSB vs MISBP

Тикер 1
Тикер 2
KBSB32
12MISBP
Хотя KBSB и MISBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ТНС энерго Кубань специализируется в «Электрогенерация», а ТНСэнМарЭл привилегированные — в «Электросети». Если ориентироваться на P/E, KBSB выглядит привлекательнее: 2,59 против 7,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. KBSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,11% против 18,66% у MISBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISBP — 9,39%, KBSB — 6,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MISBP впереди: 10,98% годовых против 7,66% у KBSB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KBSB: скоринг 74/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 32:12 — убедительное преимущество KBSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KBSB
ТНС энерго Кубань
KBSBRU
₽917,00
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank7.9
Стоимость
9.4
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
MISBP
ТНСэнМарЭл привилегированные
MISBPRU
₽43,80
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.4
Стоимость
5.9
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

KBSBMISBP

Фундаментальный анализ

KBSB торгуется с P/E 2,59, тогда как MISBP — с P/E 7,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу KBSB: 0,16 vs 0,71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBSB дешевле: 1,06 против 1,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBSB оценён ниже: 0,73 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBSB составляет 41,11%, что превышает показатель MISBP (18,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9,39% против 6,33% у KBSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBSB — 0,99, MISBP — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KBSBMISBP
ПоказательKBSBMISBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,597,56
P/B1,061,41
P/S0,160,71
PEG—0,24
EV/EBITDA0,736,14
Рентабельность
ROE41,11%18,66%
ROA20,61%14,11%
Валовая маржа44,02%—
Операц. маржа6,45%7,96%
Чистая маржа6,33%9,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,990,32
Текущая ликв.1,332,23
Быстрая ликв.1,332,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7,66%10,98%
Коэфф. выплат20,73%82,85%
EPS$300,40$7,49
Балансовая стоим.$730,75$40,14

Технический анализ

По техническому скорингу KBSB сильнее: 74/100 против 53/100 у MISBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KBSB составляет 77,4 (зона перекупленности), у MISBP — 56,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KBSB выше на 16,2%, MISBP — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KBSB выше SMA 200 (+9,4%), MISBP — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу KBSB. Сила тренда по ADX: KBSB — 25,7 (выраженный тренд), MISBP — 25,9 (выраженный тренд). MISBP менее волатилен — бета 0,44 против 0,48 у KBSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KBSBMISBP
Общая оценка
74
53
Осцилляторы
59
63
Тренд
68
40
Объём
75
44
Волатильность
40
58
ИндикаторKBSBMISBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)77,3656,85
Stochastic %K95,0875,76
CCI (20)134,8884,36
MFI70,5654,54
Williams %R-4,92-24,24
MACD гистограмма13,210,59
Momentum (10)130,001,80
Тренд
ADX25,7325,88
Цена vs EMA 9+5,88%+1,46%
Цена vs EMA 20+10,85%+3,26%
Цена vs SMA 50+16,23%-1,35%
Цена vs SMA 200+9,43%-14,24%
Объём
CMF0,31-0,13
Volume Ratio50,39116,02
Волатильность и статистика
Beta0,480,44
ATR %3,04%5,07%
Sharpe (1г)0,87-0,31
RS Rating95,0067,00
52w от хая-11,80-30,52
BB ширина29,9523,11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KBSB — 84,82 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KBSB: +13,10% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KBSB — 5,37 млрд ₽, MISBP — 992251 ₽. KBSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBSB генерирует 3,24 млрд ₽, MISBP — 406998 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKBSBMISBPЛидер
Выручка84,82 млрд ₽10,57 млн ₽
Рост выручки (г/г)+13.10%+11.50%
Чистая прибыль5,37 млрд ₽992251 ₽
Рост прибыли (г/г)+112.60%-6.20%
EPS (TTM)$300,40$7,49
Операц. Cash Flow3,73 млрд ₽496840 ₽
Free Cash Flow3,24 млрд ₽406998 ₽

Дивиденды

KBSB и MISBP — дивидендные акции. Доходность: KBSB — 7,66%, MISBP — 10,98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KBSB платит дивиденды 7 лет подряд, MISBP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KBSB — +71,95%, MISBP — +52,40%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBSB — 20,73%, MISBP — 82,85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKBSBMISBPЛидер
Див. доходность7,66%10,98%
Годовые дивиденды$62,28$6,21
Коэфф. выплат20,73%82,85%
Лет выплат714
CAGR дивидендов (5л)71,95%52,40%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KBSB приходится на январе (+8,82%), а MISBP — на январе (+13,25%). Слабые месяцы: для KBSB — май (-5,01%), для MISBP — ноябрь (-8,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +23,08%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KBSB
+8,8
-0,1
+1,7
+4,8
-5,0
+5,2
+6,3
+2,4
-0,5
+2,1
-4,2
+1,6
MISBP
+13,3
+0,3
+4,0
+13,0
+1,9
-5,0
+5,1
+7,0
+6,5
-0,7
-8,1
+10,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Кубань или ТНСэнМарЭл привилегированные?
По P/E ТНС энерго Кубань оценена ниже: 2,59 против 7,56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KBSB или MISBP?
ROE KBSB — 41,11%, MISBP — 18,66%. KBSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго Кубань и ТНСэнМарЭл привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KBSB — 7,66%, MISBP — 10,98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Кубань или ТНСэнМарЭл привилегированные?
По объёму выручки: KBSB — 84,82 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KBSB или MISBP?
Чистая маржа KBSB — 6,33%, MISBP — 9,39%. MISBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KBSB или MISBP?
Технический скоринг: KBSB — 74/100, MISBP — 53/100. KBSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KBSB или MISBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KBSB выигрывает 32, MISBP — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией