Сравнение KBSB vs MISB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KBSB торгуется с P/E 2.59, тогда как MISB — с P/E 7.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) KBSB оценён ниже: 0.16 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBSB дешевле: 1.06 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBSB оценён ниже: 0.73 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KBSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.11% против 18.66% у MISB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISB — 9.39%, KBSB — 6.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KBSB — 0.99, MISB — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KBSB | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.59 | 7.56 | |
| P/B | 1.06 | 1.41 | |
| P/S | 0.16 | 0.71 | |
| PEG | — | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 0.73 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.11% | 18.66% | |
| ROA | 20.61% | 14.11% | |
| Валовая маржа | 44.02% | — | |
| Операц. маржа | 6.45% | 7.96% | |
| Чистая маржа | 6.33% | 9.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.33 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.52% | 6.46% | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | 26.49% | |
| EPS | $300.40 | $7.49 | |
| Балансовая стоим. | $730.75 | $40.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MISB: скоринг 31/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KBSB — 43.0, MISB — 42.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KBSB на -7.3%, MISB на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KBSB выше SMA 200 (+2.2%), MISB — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу KBSB. Сила тренда по ADX: KBSB — 23.1 (слабый тренд), MISB — 11.0 (нет тренда). Волатильность: бета MISB — 0.24, KBSB — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBSB составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KBSB | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 42.47 | |
| Stochastic %K | 18.61 | 29.27 | |
| CCI (20) | -57.73 | -96.92 | |
| MFI | 33.01 | 53.75 | |
| Williams %R | -81.39 | -70.73 | |
| MACD гистограмма | -6.31 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -13.00 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.13 | 11.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.31% | -0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.95% | -2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.31% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.20% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.42 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 115.76 | 48.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.24 | |
| ATR % | 4.47% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | 0.20 | |
| RS Rating | 96.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -20.12 | |
| BB ширина | 29.93 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KBSB генерирует 84,82 млрд ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KBSB — +11.77%, MISB — +9.33%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KBSB — 5,37 млрд ₽, MISB — 992,25 млн ₽. KBSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KBSB генерирует 3,24 млрд ₽, MISB — 407 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KBSB | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,82 млрд ₽ | 10,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.77% | +9.33% | |
| Чистая прибыль | 5,37 млрд ₽ | 992,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.02% | +15.16% | |
| EPS (TTM) | $300.40 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,73 млрд ₽ | 496,84 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,24 млрд ₽ | 407 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KBSB платит 8.52%, MISB — 6.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KBSB платит дивиденды 7 лет подряд, MISB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KBSB — +71.95%, MISB — +21.33%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KBSB — 20.73%, MISB — 26.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KBSB | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.52% | 6.46% | |
| Годовые дивиденды | $62.28 | $1.98 | |
| Коэфф. выплат | 20.73% | 26.49% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 71.95% | 21.33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KBSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.65%), MISB — в январе (+21.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KBSB — ноябрь (-5.03%), для MISB — июль (-6.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +33.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Кубань или ТНСэнМарЭл?
У кого выше рентабельность — KBSB или MISB?
Какие дивиденды у ТНС энерго Кубань и ТНСэнМарЭл?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Кубань или ТНСэнМарЭл?
У кого выше маржинальность — KBSB или MISB?
Какая акция лучше по технике — KBSB или MISB?
Что лучше купить — KBSB или MISB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией